首頁(yè) 財(cái)經(jīng)課程收集客戶信息

收集客戶信息

價(jià)格： 免費(fèi)

學(xué)時(shí)數(shù)：完成學(xué)習(xí)，可獲得繼續(xù)教育 1 學(xué)時(shí) 此課程不能申報(bào)CTP學(xué)時(shí)

關(guān)鍵詞：

金融理財(cái)師收集客戶信息

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課程詳情課程目錄用戶評(píng)論

理則師獲得與客戶的初步信任后，需通過(guò)安排進(jìn)一步而談，實(shí)現(xiàn)收集客戶理財(cái)信息、挖掘需求的目的，最終幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。

1、需收集的客戶信息

2、發(fā)掘需求

3、了解目標(biāo)

用戶評(píng)論

35條評(píng)論

精選評(píng)論

XIN2012 2019-12-24

非常貼合實(shí)際，有利于實(shí)際工作

金庫(kù)1172_1635666364：很不錯(cuò)

盧維亮 2019-11-18

理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)很全面

9036934cq 2019-10-28

對(duì)于客戶基本情況要準(zhǔn)確了解，這樣才能做出合理的理財(cái)規(guī)劃。

w125597745 2019-09-29

課程內(nèi)容實(shí)用，非常滿意

xinranma 2019-09-25

課程非常好，學(xué)習(xí)的東西覺(jué)得很實(shí)用，謝謝

請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買該課程后730天內(nèi)完成學(xué)習(xí)

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