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在收集、整理客戶理財(cái)信息的基礎(chǔ)上，理財(cái)師需要對客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析和評估，包括：對客戶財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行診斷，提出改善建議；根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，設(shè)定合理的基本假設(shè)參數(shù)；分析客戶行為特性和風(fēng)險屬性；基于參數(shù)假設(shè)，分析評估如何由現(xiàn)狀到目標(biāo)。
目錄：
1、診斷目前的財(cái)務(wù)狀況，提出改善建議
2、理財(cái)規(guī)劃時的假設(shè)與參數(shù)設(shè)定
3、分析客戶的行為特性和風(fēng)險屬性
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