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今年9月,銀保監(jiān)會(huì)公布實(shí)施的“理財(cái)新規(guī)”引發(fā)熱議?!袄碡?cái)新規(guī)”對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)人員會(huì)不會(huì)產(chǎn)生影響呢?本期將與您分享“理財(cái)新規(guī)”與理財(cái)業(yè)務(wù)人員“綜合軟實(shí)力”的關(guān)系以及“客戶(hù)識(shí)別”新標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。
一、考驗(yàn)理財(cái)業(yè)務(wù)人員“綜合軟實(shí)力”
.理財(cái)業(yè)務(wù)定義
.理財(cái)產(chǎn)品分類(lèi)
.理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售文件要求
二、設(shè)定“客戶(hù)識(shí)別”新標(biāo)準(zhǔn)
.公募理財(cái)產(chǎn)品投資門(mén)檻降低
.私募理財(cái)產(chǎn)品投資者資格門(mén)檻
.私慕理財(cái)產(chǎn)品最低投資門(mén)檻
了解這些后,我們將在下期與您分享如何掌握投資者真實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)能力以及銷(xiāo)售服務(wù)細(xì)節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。以避免“誤導(dǎo)”責(zé)任。
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歡迎回到金庫(kù)網(wǎng)這一全國(guó)理財(cái)師的網(wǎng)上家園。2021年11月10日,您加入了金庫(kù)網(wǎng)的會(huì)員大家庭,獲得了上千門(mén)精彩好課的暢學(xué)權(quán)益,并享有直播課免費(fèi)參加的特權(quán)。