講師介紹

楊 超

• 三善理財(cái)師事務(wù)所 創(chuàng)始人

• CPB、AWP、總行優(yōu)秀理財(cái)師

• 首批私人銀行理財(cái)經(jīng)理

課程亮點(diǎn)

1、注意細(xì)節(jié)：理財(cái)產(chǎn)品遇到節(jié)假日，或者遇到疫情期間延期，要給客戶合理解釋。

2、知識(shí)梳理：上市公司融資的三大渠道：可轉(zhuǎn)債、IPO、增發(fā)。

3、產(chǎn)品知識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)。

你將獲得

1、合同中的產(chǎn)品投向——一般為銀行存款、貨幣基金、標(biāo)準(zhǔn)化債券，非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)，股票、證券、基金。

2、理財(cái)產(chǎn)品投資科創(chuàng)板——新發(fā)股票的1/3募資額來(lái)自于科創(chuàng)板。

課程內(nèi)容

一、 理財(cái)師在具體的執(zhí)業(yè)中需要注意

理財(cái)產(chǎn)品遇到節(jié)假日，或者遇到疫情期間延期，要給客戶解釋。

二、 實(shí)操當(dāng)中遇到的問(wèn)題如何解決

講解了產(chǎn)品投向，銀行存款、貨幣基金、標(biāo)準(zhǔn)化債券，非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)，股票、證券、基金。

其中所有的沒(méi)有在銀行間市場(chǎng)、證券市場(chǎng)上市的債權(quán)類資產(chǎn)都稱之為非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。

銀行理財(cái)如何投資科創(chuàng)板：基金、打新、新股配售。

產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)：不成立、早償、提前終止。

適合人群

證券信托從業(yè)人士：提升自己對(duì)產(chǎn)品合同的理解，借助合同更好實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售。

財(cái)富管理經(jīng)理：認(rèn)知理財(cái)合同的重要性，擴(kuò)展專業(yè)知識(shí)來(lái)做好產(chǎn)品配置。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)理財(cái)合同，學(xué)習(xí)一個(gè)好用的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售工具。