講師介紹

薛 吳 健

• 美國北卡羅來納大學博士

• 北京弘酬投資管理有限公司合伙人/投資總監(jiān)

課程亮點

1、體系框架：邏輯清晰有條理，從定義、產生原因、歷史沿革、發(fā)展情況等角度逐步展開。

2、圖示表格：借助曲線和散點圖例展示基金走勢，突出與其他基準、指數(shù)的收益對比，更清楚直觀展現(xiàn)所講授內容。

3、實例解析：用某目標退休基金作為案例，旨在講授FOF在大類資產配置中的作用，與此同時突出“優(yōu)中選優(yōu)”的特點。

你將獲得

• 學習什么是FOF及在我國發(fā)展概況

• 了解FOF的優(yōu)勢與特點

• 知曉何為FOF的“優(yōu)中選優(yōu)”

課程內容

1、為解決基金選擇難題、培養(yǎng)投資者中長期投資理念，F(xiàn)OF產品應運而生。FOF指基金中的基金，分為私募FOF和公募FOF兩大類。美國的FOF產品起步較早，發(fā)展成熟，主要體現(xiàn)在產品數(shù)量和管理規(guī)模上。

2、在我國，已有6家公募基金公司獲得首批開展FOF業(yè)務資格，F(xiàn)OF會參考一定基金業(yè)績標準，在策略上主要有目標風險、風險平價和基金精選等。

3、以先鋒2025年目標退休基金為例，講解FOF通過資產配置可實現(xiàn)基金保值與增值作用。通過分析FOF“優(yōu)中選優(yōu)”的特點，講授“雙層穿透問題”，即母基金到子基金再到具體持倉投向。

適合人群

券商投資顧問：提升專業(yè)度和對基金產品的認知深度。

私銀客戶經理：完善知識體系，擴展資產配置大類及細分品種選擇。

基金渠道銷售：系統(tǒng)了解業(yè)內代表性產品，促進合作與業(yè)務開展。