講師介紹

薛吳健

• 美國北卡羅來納大學(xué)博士

• 北京弘酬投資管理有限公司合伙人/投資總監(jiān)

課程亮點(diǎn)

1、巧用表格：就MOM與FOF區(qū)別、MOM的優(yōu)缺點(diǎn)等問題用列表的方式進(jìn)行對比分析，要點(diǎn)突出，內(nèi)容一目了然。

2、精于圖示：將流程、標(biāo)準(zhǔn)、管理與具體選擇配置問題通過關(guān)系圖與流程圖的方式清晰呈現(xiàn)。

你將獲得

• 了解MOM產(chǎn)生的原因及其優(yōu)缺點(diǎn)

• 學(xué)習(xí)MOM的投資管理流程與風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

• 掌握子基金篩選流程與標(biāo)準(zhǔn)

課程內(nèi)容

1、MOM的出現(xiàn)很好的規(guī)避了FOF在雙重收費(fèi)和流動(dòng)性等方面的問題，其特點(diǎn)是“管理人的管理人”，即多元資產(chǎn)、風(fēng)格及投資經(jīng)理，具有資金安全、交易過程透明和風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)勢。

2、在具備眾多優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，MOM也存在一些不足，如：對標(biāo)的基金經(jīng)理評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、受干預(yù)過多風(fēng)險(xiǎn)和交易風(fēng)險(xiǎn)等。

3、MOM的投資管理流程有五步，即：大類資產(chǎn)配置、精選私募與投資策略、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模型事前預(yù)警和績效評價(jià)及調(diào)整。

4、子基金篩選有四大標(biāo)準(zhǔn)，即：理念、業(yè)績、人員、流程，也稱為“4p”；此外在運(yùn)作中可適當(dāng)對子基金的資金進(jìn)行分配與調(diào)整；同時(shí)還要做好MOM的風(fēng)險(xiǎn)管理。

適合人群

券商投資顧問：提升專業(yè)度和對基金產(chǎn)品的認(rèn)知深度。

私銀客戶經(jīng)理：完善知識體系，擴(kuò)展資產(chǎn)配置大類及細(xì)分品種選擇。

基金渠道銷售：系統(tǒng)了解業(yè)內(nèi)代表性產(chǎn)品，促進(jìn)合作與業(yè)務(wù)開展。