講師介紹

吳 清 揚(yáng)

• 曾任某銀行北京分行私銀業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

• 新竹理財(cái)創(chuàng)始人、帆貝投資創(chuàng)始人兼投研總監(jiān)

• 備案私募基金經(jīng)理

課程亮點(diǎn)

1、擅于圖表：使用表格和圖示，將課程內(nèi)容與層次脈絡(luò)關(guān)系清晰展現(xiàn)，視覺(jué)效果好。

2、巧用案例：將課程內(nèi)容輔以真實(shí)案例，用實(shí)例做支撐，直觀易懂，有理有據(jù)。

你將獲得

1、了解財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的三個(gè)階段；

2、知曉國(guó)內(nèi)買(mǎi)方投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀和存在問(wèn)題；

3、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)發(fā)展本質(zhì)與核心價(jià)值貢獻(xiàn)。

課程內(nèi)容

1、財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)歷了三種模式，即前店后廠(chǎng)、金融超市和買(mǎi)方投顧，買(mǎi)方投顧的本質(zhì)是幫助客戶(hù)做出好的決策；

2、國(guó)內(nèi)獨(dú)立買(mǎi)方投顧主要分為線(xiàn)上和線(xiàn)下形式，在服務(wù)模式上主要有一對(duì)多和一對(duì)一；

3、要透過(guò)表面問(wèn)題挖掘買(mǎi)方投顧業(yè)務(wù)存在的深層問(wèn)題，要提升客戶(hù)認(rèn)知，而不僅僅只做客戶(hù)的買(mǎi)手。

適合人群

理財(cái)師/家辦投顧：提升專(zhuān)業(yè)度和認(rèn)知深度。

私銀客戶(hù)經(jīng)理：學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)核心要義，更好為客戶(hù)服務(wù)。

券商投資顧問(wèn)：了解業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，緊跟機(jī)遇。