講師介紹

吳 清 揚(yáng)

• 曾任某銀行北京分行私銀業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

• 新竹理財(cái)創(chuàng)始人、帆貝投資創(chuàng)始人兼投研總監(jiān)

• 備案私募基金經(jīng)理

課程亮點(diǎn)

1、數(shù)據(jù)詳實(shí)：整理提取了國(guó)外買方投顧的主要數(shù)據(jù)和指標(biāo)，用對(duì)比的方式展現(xiàn)出內(nèi)在差異。

2、擅用圖示：借助圖片和流程邏輯關(guān)系圖示，將服務(wù)步驟、分類和脈絡(luò)關(guān)系清晰展現(xiàn)，直觀易懂。

3、巧舉案例：輔以美國(guó)真實(shí)公司案例，用實(shí)例做支撐，有理有據(jù)，實(shí)踐指導(dǎo)性強(qiáng)。

你將獲得

1、了解國(guó)內(nèi)外持牌買方投顧主體現(xiàn)狀；

2、洞悉各類買方投顧模式的未來(lái)。

課程內(nèi)容

1、分別介紹了買方投顧業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)、國(guó)外的發(fā)展現(xiàn)狀，涉及客群、費(fèi)率、服務(wù)客戶數(shù)、管理規(guī)模、戶均資產(chǎn)等方面；并以美國(guó)Bailard精品買方投顧公司為例，介紹其服務(wù)流程，即咨詢、建立財(cái)務(wù)計(jì)劃、建立投資組合與持續(xù)溝通。

2、對(duì)買方投顧的模式做了展望，就基金投顧模式、券商投顧轉(zhuǎn)型和家族辦公室模式做了思考，有較好的指導(dǎo)與借鑒意義。

適合人群

理財(cái)師/家辦投顧：提升專業(yè)度和認(rèn)知深度。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)核心要義，更好為客戶服務(wù)。

券商投資顧問(wèn)：了解業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，緊跟機(jī)遇。