講師介紹

吳 清 揚(yáng)

• 曾任某銀行北京分行私銀業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

• 新竹理財(cái)創(chuàng)始人、帆貝投資創(chuàng)始人兼投研總監(jiān)

• 備案私募基金經(jīng)理

課程亮點(diǎn)

1、深入淺出：語言簡明易懂，帶入感強(qiáng)；要點(diǎn)突出，印象深刻；以所聚焦的問題發(fā)問，并逐一娓娓道來。

2、擅用圖表：借助表格和圖示，將課程內(nèi)容與層次脈絡(luò)和相互關(guān)系清晰展現(xiàn)，直觀易懂。

3、巧用案例：引用大量國內(nèi)外真實(shí)案例，內(nèi)容讓人信服，極具實(shí)踐指導(dǎo)意義。

你將獲得

1、了解買方投顧業(yè)務(wù)在國內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀。

2、學(xué)習(xí)買方投顧的用戶價值創(chuàng)造。

3、把握各類買方投顧模式的未來。

課程內(nèi)容

1、財(cái)富管理業(yè)務(wù)的3.0版是買方投顧業(yè)務(wù)，國內(nèi)主要分為線上和線下兩種形式，在服務(wù)模式上主要有一對多和一對一。做買方投顧業(yè)務(wù)要提升客戶認(rèn)知，而不僅僅只做客戶的買手。

2、買方投顧創(chuàng)造用戶價值的核心是幫助客戶做出好的決策。不同財(cái)務(wù)情況、不同家庭模型，其投資決策和決策行為均不同；此外還要做好客戶交互與持續(xù)服務(wù)。

3、以美國Bailard精品買方投顧公司為例介紹國內(nèi)外買方投顧業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，并就未來的買方投顧模式做了較為深入實(shí)際的思考。

適合人群

理財(cái)師/家辦投顧：提升專業(yè)度和認(rèn)知深度。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)核心要義，更好為客戶服務(wù)。

券商投資顧問：了解業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，緊跟機(jī)遇。