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首頁 財經(jīng)課程 實戰(zhàn)寶典 面向高凈值人士的投資工具選擇

面向高凈值人士的投資工具選擇

價格: ¥70
學時數(shù): 完成學習,可獲得繼續(xù)教育 0.5 學時 此課程不能申報CTP學時
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講師介紹

劉 寧 輝

經(jīng)濟學碩士

財富管理專家

20余年金融行業(yè)實務經(jīng)驗

管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元

 

課程亮點

1、聚焦核心,把握重點:鎖定高凈值人士這一客群作為研究對象,相關課程內(nèi)容由此展開,要點突出,極具實操指導性。

2、數(shù)據(jù)詳實,分析透徹:整理并匯總大量數(shù)據(jù),借用統(tǒng)計圖表進行分析總結,并進一步印證觀點,課程講述充分、到位。

 

你將獲得

1、了解高凈值人群特點,把握其投資的兩個前提。

2、學習投資“不可能三角”的構成與應用。

3、領會高凈值人士投資工具選擇的四個邏輯。

 

課程內(nèi)容

1、高凈值客戶通常是具有“馬太效應”優(yōu)勢的成功人士,他們在財務自由的前提下厭惡風險,以基業(yè)長青、千年大計作為長遠追求;高凈值人士的投資主要有2個前提,即:利用投資“創(chuàng)富”和“守富”。

2、在高凈值人士的投資中存在一個“不可能三角”,主要由三個要素構成,即:低風險、高收益和高流動性。由于三者不可兼得,故兩兩搭配后,共有三種組合。不同組合對應不同類型產(chǎn)品,在進行投資工具選擇時要充分考慮。

3、在選擇投資工具時,要綜合考慮高凈值人士的投資目標,充分了解客戶風險承受能力以及產(chǎn)品風險等級,為客戶匹配適合的產(chǎn)品。具體而言,要從四個方面進行考慮,即:財富的穩(wěn)健、進取、安全和災備,在具體的選擇上,可分別用:銀行理財、私募基金、大額保單和黃金等產(chǎn)品大類進行匹配。

 

適合人群

家辦理財師:感知高凈值客戶群體特點與投資風險偏好,從需求出發(fā),科學合理搭配投資工具,提升客戶信任度和客戶體驗,讓服務更有品質(zhì)和深度。

私銀客戶經(jīng)理:以高凈值客戶投資前提和目標為導向,學習除銀行理財以外投資工具的使用與選擇邏輯,完善知識體系架構,提升服務水平。

券商投顧/理財師:深化對投資不可能三角的理解,把握各類投資工具的特點與用途,增進對高凈值客戶的了解與認知,精準匹配服務,挖局業(yè)務機會。

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