課程亮點

認知客戶：了解客戶特征，處境與意圖，家庭情況，已知現(xiàn)金資產(chǎn)情況的條件下，由此設計面談要點和投資顧問與理財經(jīng)理的配合。

實戰(zhàn)支招：審視客戶層面問題，做專業(yè)度的體現(xiàn)，溝通需要的技巧，打動客戶的核心。

你將獲得

面談重點注意事項——安排出場的人員，客戶經(jīng)理扮演客戶服務的角色，投顧做專業(yè)分析，給出相應話術。

經(jīng)驗分享——關注客戶的性格特征、他對財富的關注重點、生活的核心問題。

給出演練小建議——演練重點：不要小覷每一個環(huán)節(jié)，下單環(huán)節(jié)都要演練，投資建議要與同去的人員達成共識。

課程內(nèi)容

一、案例分析

從唐女士的案例說明了解客戶特征，處境與意圖，家庭情況，已知現(xiàn)金資產(chǎn)情況，由此設計面談要點和投資顧問與理財經(jīng)理的配合。

二、總結(jié)實戰(zhàn)中的重點

在客戶層面：要關注客戶的性格特征、他對財富的關注重點、生活的核心問題；面談突出專業(yè)度的體現(xiàn)；注重溝通的技巧；打動客戶的核心是：專業(yè)+敬業(yè)+服務制勝。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的實戰(zhàn)演練水平，更好幫助高端客戶解決投資理財中的問題。

財富管理經(jīng)理：理解投資顧問的實戰(zhàn)演練關鍵，用專業(yè)方式為客戶做好服務。

私銀客戶經(jīng)理：針對投資顧問與客戶經(jīng)理的演練要點，更好的提升技能，做好營銷滿足客戶需求。