課程亮點

重點清晰：Daily Report——日常工作的記錄和梳理，重要性工作當天必須完成，跟進性工作，按照時間節(jié)點進行推進，事務性工作不緊急但有必要。

建議獨到：Pipeline管理——定期要做對客戶的跟進，管理要有跡可循，將客戶分為A、B、C類進行不同管理。

精華內(nèi)容精彩點睛：以外資行經(jīng)驗講什么是投顧工作的好的工作方法，分享了財富管理指標的達成，需要一起分析分解業(yè)務指標，結合客戶經(jīng)理銷售風格和PPL來高效分配管理，最終達成指標的過程。

你將獲得

如何開展財富管理工作——需要知道的是客戶背景/資產(chǎn)分布及比例/需求/建議詳盡，對客戶進行分級，從細節(jié)做好面談和陪談。

情景演練作為培訓的重要比例——所有產(chǎn)品培訓/營銷培訓都要通過實戰(zhàn)演練來獲得提升。

課程內(nèi)容

一、課程講解了投顧服務規(guī)范三要素是

合規(guī)運營（該說什么不該說什么）、職業(yè)素養(yǎng)、時間管理（自律，尊重他人時間）。

二、投資顧問考核分為三大類

工作態(tài)度與專業(yè)度，支行業(yè)務管理，合規(guī)經(jīng)營（對內(nèi)對外的合規(guī)），并細化給出詳細考核內(nèi)容。

三、以自身經(jīng)驗為投顧給出實戰(zhàn)中的建議

投顧月初做月末的工作安排，不能只羅列事項，要寫出關鍵措施，建議將客戶分類并進行不同管理，并和客戶經(jīng)理做好分工協(xié)作。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的分行投資顧問服務和考核評價的認知和工作能力水平。

財富管理經(jīng)理：認知投資顧問服務和考核評價的重要性，學會提高工作能力的方法。

私銀客戶經(jīng)理：學習投資顧問服務和考核評價的流程，提高工作專業(yè)度為團隊組建做指導。