課程亮點(diǎn)

重點(diǎn)分析：對(duì)內(nèi)的支持是和行里的實(shí)際管理者在達(dá)成共識(shí)，推動(dòng)營(yíng)銷支持，對(duì)客戶進(jìn)行分類化管理，對(duì)客戶增進(jìn)了解，篩選跟進(jìn)客戶，一定要去回顧成交節(jié)點(diǎn)，回顧銷售信息內(nèi)容。

獨(dú)到角度：投資顧問的輔導(dǎo)工作，做產(chǎn)品知識(shí)體系的培訓(xùn)，營(yíng)銷技能技巧的培訓(xùn)，更應(yīng)該專注在行里全產(chǎn)品的培訓(xùn)與大量的實(shí)戰(zhàn)演練和陪談。

獨(dú)到建議：組織活動(dòng)的內(nèi)部提升有情景演練、讀書會(huì)和分享活動(dòng)，這些活動(dòng)有助于提升營(yíng)銷氛圍。

你將獲得

如何開展工作——陪談過程中輔導(dǎo)客戶經(jīng)理成長(zhǎng)，對(duì)不同客戶經(jīng)理要有不同方式。投資顧問要有自己的輔助工具，針對(duì)客戶情況制定不同營(yíng)銷方案。

投顧面對(duì)虧損客戶的信任的重建——要鼓足勇氣表達(dá)誠(chéng)懇的態(tài)度，第一時(shí)間處理，先宣泄客戶情緒，需要有同理心，并梳理客戶情況。

投顧組織活動(dòng)擴(kuò)大營(yíng)銷的方法——內(nèi)容和方式多樣化，對(duì)目的進(jìn)行歸類，團(tuán)隊(duì)分工與協(xié)作，之后有活動(dòng)結(jié)果跟蹤。

課程內(nèi)容

一、首先講解了投顧對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的營(yíng)銷支持

投資顧問的核心工作，可以分為對(duì)內(nèi)部的營(yíng)銷支持和對(duì)外部的營(yíng)銷支持，對(duì)外要溝通客戶經(jīng)理類型和營(yíng)銷風(fēng)格然后傳遞給合作方，對(duì)內(nèi)是和行里的實(shí)際管理者在達(dá)成共識(shí)。

二、如何做配合客戶經(jīng)理的工作

投顧需要在陪談過程中輔導(dǎo)客戶經(jīng)理成長(zhǎng)，對(duì)不同客戶經(jīng)理要有不同方式。

然后老師分享了如何給客戶經(jīng)理提供激勵(lì)。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的分行私人財(cái)富營(yíng)銷和組織推動(dòng)的認(rèn)知和能力水平。

財(cái)富管理經(jīng)理：認(rèn)知分行私人財(cái)富營(yíng)銷和組織推動(dòng)的重要性，學(xué)會(huì)營(yíng)銷和組織方法。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)分行私人財(cái)富營(yíng)銷和組織推動(dòng)的技巧，為團(tuán)隊(duì)組建做指導(dǎo)。