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講師介紹
朱 曉 俊
• CPB私人銀行家
• 從事財(cái)富管理工作十余年
• 獨(dú)立財(cái)富管理架構(gòu)師
課程亮點(diǎn)
扎根基層,服務(wù)一線:朱老師服務(wù)于多家私行,對于一線私行客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀十分了解,能夠?yàn)榛鶎涌蛻艚?jīng)理理清思路,尋找上升和發(fā)展機(jī)遇。
精準(zhǔn)分析,一針見血:對于私行客戶經(jīng)理,私行投顧的現(xiàn)狀,朱老師進(jìn)行講解,分析到位,直指痛點(diǎn)。
你將獲得
• 私行客戶經(jīng)理的困境與機(jī)遇
課程內(nèi)容
1. 私行客戶經(jīng)理現(xiàn)狀:窮(忙、雜、亂)
• 缺乏具有指導(dǎo)意義的工作方法
• 缺乏系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)體系
• 缺乏有效的專家/管理團(tuán)隊(duì)支撐
• 缺乏明確而垂直的職業(yè)上升通道
2. 私行客戶經(jīng)理在機(jī)構(gòu)中獲取機(jī)會(huì)
政策面資管新規(guī)即將落地,國際上美國對待中國虎視眈眈,疫情打亂投資市場,信托等產(chǎn)品貧乏爆雷,給了私行客戶經(jīng)理為客戶配置權(quán)益類產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。
怎樣獲取機(jī)會(huì)?
做好時(shí)間管理,充分利用時(shí)間;
爭取客戶資源,客戶就是最好的資源,有客戶才能有業(yè)績;
補(bǔ)齊專業(yè)知識(shí),除了專業(yè)知識(shí),情緒管理,藝術(shù)品投資,紅酒品鑒,廚藝等都是專業(yè)的組成部分。
適合人群
私行客戶經(jīng)理:對自身的工作進(jìn)行反思和總結(jié),在日后的工作中進(jìn)行調(diào)整。
私行條線負(fù)責(zé)人:通過課程學(xué)習(xí),對業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,優(yōu)化私行工作流程。
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