講師介紹

朱 曉 俊

• CPB私人銀行家

• 從事財(cái)富管理工作十余年

• 獨(dú)立財(cái)富管理架構(gòu)師

課程亮點(diǎn)

扎根基層，服務(wù)一線：朱老師服務(wù)于多家私行，對于一線私行客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀十分了解，能夠?yàn)榛鶎涌蛻艚?jīng)理理清思路，尋找上升和發(fā)展機(jī)遇。

精準(zhǔn)分析，一針見血：對于私行客戶經(jīng)理，私行投顧的現(xiàn)狀，朱老師進(jìn)行講解，分析到位，直指痛點(diǎn)。

你將獲得

• 私行客戶經(jīng)理的困境與機(jī)遇

課程內(nèi)容

1. 私行客戶經(jīng)理現(xiàn)狀：窮（忙、雜、亂）

• 缺乏具有指導(dǎo)意義的工作方法

• 缺乏系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)體系

• 缺乏有效的專家/管理團(tuán)隊(duì)支撐

• 缺乏明確而垂直的職業(yè)上升通道

2. 私行客戶經(jīng)理在機(jī)構(gòu)中獲取機(jī)會(huì)

政策面資管新規(guī)即將落地，國際上美國對待中國虎視眈眈，疫情打亂投資市場，信托等產(chǎn)品貧乏爆雷，給了私行客戶經(jīng)理為客戶配置權(quán)益類產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

怎樣獲取機(jī)會(huì)？

做好時(shí)間管理，充分利用時(shí)間；

爭取客戶資源，客戶就是最好的資源，有客戶才能有業(yè)績；

補(bǔ)齊專業(yè)知識(shí)，除了專業(yè)知識(shí)，情緒管理，藝術(shù)品投資，紅酒品鑒，廚藝等都是專業(yè)的組成部分。

適合人群

私行客戶經(jīng)理：對自身的工作進(jìn)行反思和總結(jié)，在日后的工作中進(jìn)行調(diào)整。

私行條線負(fù)責(zé)人：通過課程學(xué)習(xí)，對業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，優(yōu)化私行工作流程。