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講師介紹
朱 曉 俊
• CPB私人銀行家
• 從事財(cái)富管理工作十余年
• 獨(dú)立財(cái)富管理架構(gòu)師
課程亮點(diǎn)
扎根基層,服務(wù)一線:朱老師服務(wù)于多家私行,對(duì)于一線私行客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀十分了解,能夠?yàn)榛鶎涌蛻艚?jīng)理理清思路,尋找上升和發(fā)展機(jī)遇。
精準(zhǔn)分析,一針見血:對(duì)于私行客戶經(jīng)理,私行投顧的現(xiàn)狀,朱老師進(jìn)行講解,分析到位,直指痛點(diǎn)。
你將獲得
• 財(cái)富部與私行投顧的發(fā)展思路
• 私行客戶在銀行端的配置情況
課程內(nèi)容
1. 財(cái)富部與私行投顧目前的確存在很多問(wèn)題,那么要怎么調(diào)整?
解決KPI的問(wèn)題:調(diào)整考核的核心,比重和維度。
目前存在的問(wèn)題:靠資產(chǎn)配置增強(qiáng)與客戶的粘性本身就是偽命題。
解決人員的問(wèn)題:調(diào)整人員數(shù)量,梯隊(duì)和性別。
目前存在的問(wèn)題:多個(gè)崗位在一個(gè)人身上重置。
解決培訓(xùn)的問(wèn)題:做到情緒賦能,專業(yè)賦能和團(tuán)隊(duì)賦能。
目前存在的問(wèn)題:投顧接受高密度的培訓(xùn),理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)不足,培訓(xùn)方向不對(duì);
投顧重專業(yè),銷售重銷售,專業(yè)能力不足,出現(xiàn)斷帶;
話術(shù)演練過(guò)多,沒(méi)有一戶一策的策略性打法,用批量打法打高客。
解決產(chǎn)品的問(wèn)題:調(diào)整產(chǎn)品和策略。
目前存在的問(wèn)題:私行和零售產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重且策略偏同質(zhì)化,沒(méi)有適合高凈值人士的策略。
2. 朱老師用一線真實(shí)的客戶情況對(duì)私行客戶的資產(chǎn)配置情況進(jìn)行分析,資產(chǎn)配置極不合理。
適合人群
私行客戶經(jīng)理:對(duì)自身的工作進(jìn)行反思和總結(jié),在日后的工作中進(jìn)行調(diào)整。
私行條線負(fù)責(zé)人:通過(guò)課程學(xué)習(xí),對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,優(yōu)化私行工作流程。
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