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首頁 財經(jīng)課程 實(shí)戰(zhàn)寶典 私行客戶經(jīng)理的工作方式與工具

私行客戶經(jīng)理的工作方式與工具

價格: ¥35
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講師介紹

朱 曉 俊

CPB私人銀行家

從事財富管理工作十余年

獨(dú)立財富管理架構(gòu)師

 

課程亮點(diǎn)

邏輯清晰,分析透徹:對于工作方法,朱老師從工作流程入手,再到解構(gòu),再到具體的方法,層層深入,分析十分到位。

結(jié)合案例,易于理解:對于核心工具的使用,朱老師通過案例直觀的進(jìn)行了展示,無需多言,讓學(xué)員深刻理解使用工具的方法。

 

你將獲得

KYC經(jīng)營地圖的正確使用方法

工作方法的全方位解讀

 

課程內(nèi)容

1. 私行客戶經(jīng)理四步工作法

第一步:理解需求,需具備KYC的能力,如需加強(qiáng)可進(jìn)行陪談,答疑和點(diǎn)評。

第二步:提出建議,需具備專業(yè)能力,如需加強(qiáng)可進(jìn)行培訓(xùn)和演練。

第三步:執(zhí)行方案,需具備營銷能力,如需加強(qiáng)可研究產(chǎn)品賣點(diǎn),話術(shù)等提升營銷能力。

第四步:跟進(jìn)追蹤,需具備服務(wù)能力,如需加強(qiáng)可搭建資源串聯(lián)的平臺。

2. 私行客戶經(jīng)理核心工具

一、KYC經(jīng)營地圖

正確的使用方法應(yīng)該是客戶經(jīng)理進(jìn)行客戶資料的收集和填寫,具體的產(chǎn)品解決方案應(yīng)該由投顧協(xié)助填寫。課程講解了客戶經(jīng)理和投顧合作營銷客戶的案例,對我們有參考意義。

二、三種層面的資產(chǎn)配置思路

第一重:產(chǎn)品導(dǎo)向下的資產(chǎn)配置,對客戶現(xiàn)有的資產(chǎn)進(jìn)行分類,將缺失的產(chǎn)品進(jìn)行配置。

第二重:需求導(dǎo)向下的資產(chǎn)配置,重視客戶的自身需求。

第三重:投研導(dǎo)向下的資產(chǎn)配置,根據(jù)市場的情況進(jìn)行配置。

客戶的風(fēng)險評級只是決定了資產(chǎn)配置中權(quán)益類資產(chǎn)的上限,在配置時不應(yīng)該根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力去讓客戶承擔(dān)更多的風(fēng)險,應(yīng)該按照市場的情況進(jìn)行配置。

3. 學(xué)會利用基金評級機(jī)構(gòu)篩選基金

 

適合人群

私行客戶經(jīng)理:對自身的工作進(jìn)行反思和總結(jié),在日后的工作中進(jìn)行調(diào)整。

私行條線負(fù)責(zé)人:通過課程學(xué)習(xí),對業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,優(yōu)化私行工作流程。

請在購買該課程后730天內(nèi)完成學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)《私行客戶經(jīng)理的工作方式與工具》的人還學(xué)過

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