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講師介紹
朱 曉 俊
• CPB私人銀行家
• 從事財富管理工作十余年
• 獨(dú)立財富管理架構(gòu)師
課程亮點(diǎn)
邏輯清晰,分析透徹:對于工作方法,朱老師從工作流程入手,再到解構(gòu),再到具體的方法,層層深入,分析十分到位。
結(jié)合案例,易于理解:對于核心工具的使用,朱老師通過案例直觀的進(jìn)行了展示,無需多言,讓學(xué)員深刻理解使用工具的方法。
你將獲得
• KYC經(jīng)營地圖的正確使用方法
• 工作方法的全方位解讀
課程內(nèi)容
1. 私行客戶經(jīng)理四步工作法
第一步:理解需求,需具備KYC的能力,如需加強(qiáng)可進(jìn)行陪談,答疑和點(diǎn)評。
第二步:提出建議,需具備專業(yè)能力,如需加強(qiáng)可進(jìn)行培訓(xùn)和演練。
第三步:執(zhí)行方案,需具備營銷能力,如需加強(qiáng)可研究產(chǎn)品賣點(diǎn),話術(shù)等提升營銷能力。
第四步:跟進(jìn)追蹤,需具備服務(wù)能力,如需加強(qiáng)可搭建資源串聯(lián)的平臺。
2. 私行客戶經(jīng)理核心工具
一、KYC經(jīng)營地圖
正確的使用方法應(yīng)該是客戶經(jīng)理進(jìn)行客戶資料的收集和填寫,具體的產(chǎn)品解決方案應(yīng)該由投顧協(xié)助填寫。課程講解了客戶經(jīng)理和投顧合作營銷客戶的案例,對我們有參考意義。
二、三種層面的資產(chǎn)配置思路
第一重:產(chǎn)品導(dǎo)向下的資產(chǎn)配置,對客戶現(xiàn)有的資產(chǎn)進(jìn)行分類,將缺失的產(chǎn)品進(jìn)行配置。
第二重:需求導(dǎo)向下的資產(chǎn)配置,重視客戶的自身需求。
第三重:投研導(dǎo)向下的資產(chǎn)配置,根據(jù)市場的情況進(jìn)行配置。
客戶的風(fēng)險評級只是決定了資產(chǎn)配置中權(quán)益類資產(chǎn)的上限,在配置時不應(yīng)該根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力去讓客戶承擔(dān)更多的風(fēng)險,應(yīng)該按照市場的情況進(jìn)行配置。
3. 學(xué)會利用基金評級機(jī)構(gòu)篩選基金
適合人群
私行客戶經(jīng)理:對自身的工作進(jìn)行反思和總結(jié),在日后的工作中進(jìn)行調(diào)整。
私行條線負(fù)責(zé)人:通過課程學(xué)習(xí),對業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,優(yōu)化私行工作流程。
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