講師介紹

朱 曉 俊

• CPB私人銀行家

• 從事財(cái)富管理工作十余年

• 獨(dú)立財(cái)富管理架構(gòu)師

課程亮點(diǎn)

邏輯清晰，分析透徹：對于各類投資工具，朱老師進(jìn)行了逐一分析，從影響因素到配置方法，分析十分清楚。

你將獲得

• 資產(chǎn)配置常用投資工具詳解

課程內(nèi)容

1. 資產(chǎn)配置中常用投資工具

1）權(quán)益類

在上節(jié)課程中對權(quán)益類產(chǎn)品進(jìn)行了分析，道理都懂了，但是行里有任務(wù)不得不賣，這種時(shí)候應(yīng)該怎么做？符合市場規(guī)律的用力賣，不符合市場規(guī)律的，拆開賣，搭上符合市場規(guī)律的產(chǎn)品一起賣。

2）類固收

R=票息+資本利得

發(fā)行國債是財(cái)政政策，發(fā)債及緊縮的政策，市場利率上升，則債券價(jià)格下降。

3）黃金

黃金對標(biāo)美元，當(dāng)美國的名義利率上漲時(shí)，黃金價(jià)格下降，當(dāng)美國的通貨膨脹上升時(shí)，黃金價(jià)格上升。

2. 資產(chǎn)配置組合示例

課程中朱老師對2020年4季度的資產(chǎn)配置方案進(jìn)行檢驗(yàn)，并對配置的原因進(jìn)行解析，對我們的資產(chǎn)配置組合有借鑒意義。

適合人群

私行客戶經(jīng)理：對自身的工作進(jìn)行反思和總結(jié)，在日后的工作中進(jìn)行調(diào)整。

私行條線負(fù)責(zé)人：通過課程學(xué)習(xí)，對業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，優(yōu)化私行工作流程。