講師介紹

朱 曉 俊

• CPB私人銀行家

• 從事財(cái)富管理工作十余年

• 獨(dú)立財(cái)富管理架構(gòu)師

課程亮點(diǎn)

扎根基層，服務(wù)一線：朱老師服務(wù)于多家私行，對(duì)于一線私行客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀十分了解，能夠?yàn)榛鶎涌蛻艚?jīng)理理清思路，尋找上升和發(fā)展機(jī)遇。

邏輯清晰，分析透徹：對(duì)于工作方法，朱老師從工作流程入手，再到解構(gòu)，再到具體的方法，層層深入，分析十分到位。

結(jié)合案例，易于理解：對(duì)于核心工具的使用，朱老師通過案例直觀的進(jìn)行了展示，讓學(xué)員深刻理解使用工具的方法。

你將獲得

• 私行客戶經(jīng)理的困境與機(jī)遇

• 私行客戶經(jīng)理的工作方法及工具

課程內(nèi)容

1. 私行客戶經(jīng)理的發(fā)展蘊(yùn)含危機(jī)與希望，想要擺脫“窮”的現(xiàn)狀的話，需要學(xué)會(huì)時(shí)間管理，抓住客戶資源和補(bǔ)齊專業(yè)知識(shí)。

2. 私行客戶經(jīng)理四步工作法

第一步：理解需求，需具備KYC的能力，如需加強(qiáng)可進(jìn)行陪談，答疑和點(diǎn)評(píng)。

第二步：提出建議，需具備專業(yè)能力，如需加強(qiáng)可進(jìn)行培訓(xùn)和演練。

第三步：執(zhí)行方案，需具備營銷能力，如需加強(qiáng)可研究產(chǎn)品賣點(diǎn)，話術(shù)等提升營銷能力。

第四步：跟進(jìn)追蹤，需具備服務(wù)能力，如需加強(qiáng)可搭建資源串聯(lián)的平臺(tái)。

3. 私行客戶經(jīng)理的常用工具

KYC使用地圖及三種資產(chǎn)配置思路。

4. 常用資產(chǎn)配置的工具

權(quán)益類產(chǎn)品，類固收產(chǎn)品及黃金。

適合人群

私行客戶經(jīng)理：對(duì)自身的工作進(jìn)行反思和總結(jié)，在日后的工作中進(jìn)行調(diào)整。

私行條線負(fù)責(zé)人：通過課程學(xué)習(xí)，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，優(yōu)化私行工作流程。