講師介紹

Candice Wu

• 英國泰格瑞家族辦公室創(chuàng)始合伙人

• 曾就職于甲骨文資本、曾就職于九鼎集團(tuán)、宜信財(cái)富

• 擁有7年以上家族辦公室實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

課程亮點(diǎn)

1. 全球視角，追本溯源：依托講師家辦行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，追溯家族辦公室起源，以全球化視角對(duì)比中外典型區(qū)域家族辦公室發(fā)展?fàn)顩r。

2. 簡(jiǎn)明扼要，突出干貨：簡(jiǎn)要解析家族辦公室起源與發(fā)展?fàn)顩r，最終落腳于當(dāng)前中國家族辦公室的特征與發(fā)展階段。

你將得到

1. 深化了解：了解家族辦公室的起源與歷史沿革，理解三類家族辦公室的含義以及建立家族辦公室的初衷。

2. 拓寬視野：以全球化視角，對(duì)比中外家族辦公室的分布、發(fā)展特點(diǎn)與業(yè)務(wù)特征，揭示當(dāng)前中國式家辦亂象叢生下的發(fā)展特征與發(fā)展方向。

課程內(nèi)容

1. 家族辦公室的起源

家族辦公室起源于古羅馬時(shí)期，1882年洛克菲勒建立了世界上首個(gè)家族辦公室，目前，家族辦公室分為單一家族辦公室、多家族辦公室和虛擬家族辦公室三種基本類型。

建立家族辦公室主要基于兩代+企業(yè)家家族傳承的需求，同時(shí)，得益于家族辦公室的五大明顯優(yōu)勢(shì)，家族辦公室愈加受到青睞。

家族辦公室主要適合企業(yè)家、金領(lǐng)人士、上市公司股東等高凈值客戶、超高凈值客戶。

2. 家族辦公室的發(fā)展?fàn)顩r

全球家族辦公室主要集中于歐洲、北美、亞太和新興地區(qū)（印巴為代表）四大區(qū)域，不同區(qū)域呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特點(diǎn)與業(yè)務(wù)特征：

• 歐洲家族辦公室市場(chǎng)成熟、服務(wù)機(jī)構(gòu)眾多，更加關(guān)注稅務(wù)、會(huì)計(jì)、司法領(lǐng)域問題，重點(diǎn)協(xié)助富豪家族進(jìn)行企業(yè)、資產(chǎn)以及核心價(jià)值的傳承。

• 北美市場(chǎng)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)方面關(guān)注慈善，普遍會(huì)在家族中設(shè)立慈善基金會(huì)。

• 亞太地區(qū)家族辦公室起步較晚，對(duì)資產(chǎn)升值更為關(guān)注，對(duì)精神文化傳承和家族治理問題關(guān)注較少。

• 新興地區(qū)由于近年來財(cái)富的快速積累，資管規(guī)模提升較快，同時(shí)，在政治環(huán)境和貨幣情況不穩(wěn)定的情況下，更關(guān)注全球化資產(chǎn)配置。

中國家族辦公室目前處于新生階段，并呈現(xiàn)出如下特征：

• 與歐美以買方機(jī)構(gòu)為主不同，國內(nèi)大部分賣方機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)。

• 單一家族辦公室向多家族辦公室的進(jìn)化與演變。

• 仍有大量機(jī)構(gòu)感興趣建立家辦。

• 需要更多的真正的家辦引領(lǐng)市場(chǎng)。

適合人群

理財(cái)顧問、客戶經(jīng)理：深化對(duì)家族辦公室的認(rèn)識(shí)，拓寬高凈值客戶服務(wù)思路。

高凈值客戶：充分認(rèn)識(shí)家族辦公室，為財(cái)富管理和傳承尋找最佳工具。