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講師介紹
劉 藝
• 曾任職于某外資券商上海代表處負(fù)責(zé)人
• 資深金融營(yíng)銷講師
• 超過10年資產(chǎn)管理實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)
課程亮點(diǎn)
1、直觀呈現(xiàn):以基金經(jīng)理業(yè)績(jī)分布圖、定投獲利模式圖等呈現(xiàn)知識(shí)點(diǎn),直觀易懂。
2、案例示范:透過一線實(shí)戰(zhàn)案例解析基金投資計(jì)劃書制定方法,提供實(shí)用工具。
3、落地實(shí)戰(zhàn):貼合公募基金營(yíng)銷場(chǎng)景,立足營(yíng)銷流程提供落地方法,學(xué)完即用。
你將獲得
1、基金經(jīng)理掃描:掌握高效的基金經(jīng)理分析方法,了解基金經(jīng)理業(yè)績(jī)分布。
2、制定投資計(jì)劃:掌握為客戶制定投資計(jì)劃書的方法,梳理客戶溝通要點(diǎn)。
3、解構(gòu)基金定投:掌握基金定投的功能、適合指數(shù)走勢(shì)、正確的投資姿勢(shì)。
4、持續(xù)售后服務(wù):掌握幾種常見情形的異議處理方法,把握售后服務(wù)核心。
課程內(nèi)容
本課程從基金經(jīng)理掃描、投資計(jì)劃書制定、基金售后服務(wù)與異議處理等方面逐一解析并提供實(shí)用方法,多維度解析基金定投及其正確投資姿勢(shì)。
1、基金經(jīng)理掃描:指出從管理規(guī)模和歷史業(yè)績(jī)兩個(gè)方面分析基金經(jīng)理,并解構(gòu)這兩方面的具體分析維度;從年化收益和年化超額收益兩個(gè)維度繪制基金經(jīng)理業(yè)績(jī)分布圖,直觀呈現(xiàn)業(yè)績(jī)對(duì)比。
2、透過案例解析投資計(jì)劃書:基于30歲客戶積累退休金的需求,梳理投資計(jì)劃書的制定方法與問題清單。
3、多維度解析基金定投:解析定投免去擇時(shí)之苦、現(xiàn)金流匹配、復(fù)利增值、降低風(fēng)險(xiǎn)的四大功能;解析定投三種獲利模式與適合的指數(shù)走勢(shì)和正確投資方式,為學(xué)員展業(yè)提供參考。
4、基金售后服務(wù)與異議處理:提供買入基金后市場(chǎng)暴跌、基金公司破產(chǎn)跑路、歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)幾種情形的處理方法;強(qiáng)調(diào)售后持續(xù)跟蹤服務(wù)的核心是安撫客戶情緒、冷靜客戶心態(tài),避免出現(xiàn)追漲殺跌和頻繁交易等非理性投資行為。
適合人群
理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理:一鍵掃描基金經(jīng)理,高效制定投資計(jì)劃和售后服務(wù)。
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