講師介紹

劉 藝

• 曾任職于某外資券商上海代表處負(fù)責(zé)人

• 資深金融營銷講師

• 超過10年資產(chǎn)管理實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)

課程亮點(diǎn)

1、直觀呈現(xiàn):以歷史數(shù)據(jù)、業(yè)績分布圖、指數(shù)趨勢(shì)圖等進(jìn)行呈現(xiàn)，直觀易懂。

2、案例示范:親身示范中證500ETF基金營銷案例，萃取銷售方法工具。

3、實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)向:緊密貼合營銷場(chǎng)景，提供高效的公募基金營銷策略，學(xué)完即用。

你將獲得

1、客群分類：掌握四類目標(biāo)客群的特點(diǎn)和營銷模式，有的放矢制定營銷策略。

2、數(shù)字銷售：樹立數(shù)字銷售的基金營銷理念，掌握數(shù)字銷售的實(shí)用工具方法。

3、制定計(jì)劃：掌握為客戶制定投資計(jì)劃書的方法，梳理與客戶溝通各項(xiàng)要點(diǎn)。

4、售后服務(wù)：高效處理常見的客戶異議，把握公募基金售后服務(wù)的核心要義。

5、長效機(jī)制：立足公募基金營銷的全流程夯實(shí)知識(shí)儲(chǔ)備，打造長效營銷機(jī)制。

課程內(nèi)容

1、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了目標(biāo)客戶定位的重要性，梳理對(duì)比了四類典型目標(biāo)客群的特點(diǎn)、投資偏好，提供切實(shí)可行的營銷模式與方法。

2、立足營銷流程，提供公募基金數(shù)字化銷售理念與工具，結(jié)合中證500指數(shù)基金營銷案例示范工具使用方法與注意事項(xiàng)，強(qiáng)化學(xué)員專業(yè)技能，打造長效營銷機(jī)制。

3、從基金經(jīng)理掃描、投資計(jì)劃書制定、基金售后服務(wù)與異議處理等方面逐一解析并提供實(shí)用方法，多維度解析基金定投及其正確投資姿勢(shì)，為基金營銷提供重要參考。

適合人群

理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理：透過案例掌握公募基金營銷的實(shí)戰(zhàn)精華。