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講師介紹
張 雪 丹
• 頭部券商高級(jí)投資經(jīng)理
• 碩士
課程亮點(diǎn)
1、分析全面:從資管新規(guī)等背景談起,全面分析了資產(chǎn)配置時(shí)代,基金投顧是一種不錯(cuò)的選擇。
2、對(duì)比分析:對(duì)比分析了公募、券商、三方和銀行的基金投顧的模式、特點(diǎn)等現(xiàn)狀,客觀準(zhǔn)確。
你將獲得
1、基金投顧業(yè)務(wù)出現(xiàn)和背景和內(nèi)容。
2、基金投顧的特點(diǎn)。
3、基金投顧的兩種模式。
4、基金投顧面臨的挑戰(zhàn)。
課程內(nèi)容
1、基金投資顧問(wèn)和傳統(tǒng)模式的區(qū)別在哪里?
2、公募基金投顧的最大特點(diǎn)是什么,資產(chǎn)配置還是陪伴服務(wù)?
3、投顧業(yè)務(wù)主要有哪兩種模式?
4、基金投顧面臨的最大挑戰(zhàn)是什么?
5、發(fā)展基金投顧業(yè)務(wù),誰(shuí)最積極?
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
• 財(cái)富人士
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