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首頁 產(chǎn)品知識 基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展建議

基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展建議

價格： ¥35
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講師介紹

張 雪 丹

◆ 頭部券商高級投資經(jīng)理

◆ 碩士

 

課程亮點

1、重點突出：重點分析了投顧四大核心要素，也重點分析了銀行應(yīng)如何發(fā)展基金投顧業(yè)務(wù)。

2、問題導(dǎo)向：針對四類機構(gòu)提出了相應(yīng)的發(fā)展建議。另對投顧從業(yè)人員也提供了成長建議。

 

你將獲得

1、發(fā)展投資顧問的四大核心要素。

2、基金投顧四類參與者的各自優(yōu)劣勢。

3、銀行發(fā)展基金投顧的建議。

4、基金投顧從業(yè)人員提升投顧專業(yè)化素質(zhì)的建議。

 

課程內(nèi)容

1、發(fā)展基金投顧，著力點有哪些？

2、四方參與主體各自的優(yōu)劣勢是什么？

3、四方參與主體如何更好地發(fā)展基金投顧業(yè)務(wù)？

4、銀行如何揚長避短開展基金投顧業(yè)務(wù)？

5、投顧人員如何更好地服務(wù)客戶？

 

適合人群

◆ 銀行從業(yè)人員

◆ 基金從業(yè)人員

◆ 證券從業(yè)人員

◆ 財富公司從業(yè)人員

◆ 財富人士

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學(xué)習(xí)《基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展建議》的人還學(xué)過

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