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講師介紹
張 雪 丹
◆ 頭部券商高級投資經(jīng)理
◆ 碩士
課程亮點
1、重點突出:重點分析了投顧四大核心要素,也重點分析了銀行應(yīng)如何發(fā)展基金投顧業(yè)務(wù)。
2、問題導(dǎo)向:針對四類機構(gòu)提出了相應(yīng)的發(fā)展建議。另對投顧從業(yè)人員也提供了成長建議。
你將獲得
1、發(fā)展投資顧問的四大核心要素。
2、基金投顧四類參與者的各自優(yōu)劣勢。
3、銀行發(fā)展基金投顧的建議。
4、基金投顧從業(yè)人員提升投顧專業(yè)化素質(zhì)的建議。
課程內(nèi)容
1、發(fā)展基金投顧,著力點有哪些?
2、四方參與主體各自的優(yōu)劣勢是什么?
3、四方參與主體如何更好地發(fā)展基金投顧業(yè)務(wù)?
4、銀行如何揚長避短開展基金投顧業(yè)務(wù)?
5、投顧人員如何更好地服務(wù)客戶?
適合人群
◆ 銀行從業(yè)人員
◆ 基金從業(yè)人員
◆ 證券從業(yè)人員
◆ 財富公司從業(yè)人員
◆ 財富人士
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