電話：400-9955-880
講師介紹
張 雪 丹
• 頭部券商高級(jí)投資經(jīng)理
• 碩士
課程亮點(diǎn)
1、分析全面：從資管新規(guī)等背景談起，全面分析了資產(chǎn)配置時(shí)代，基金投顧是一種不錯(cuò)的選擇。
2、解讀詳細(xì)：詳細(xì)解讀和分析了基金投顧的投和顧，具體包括何種服務(wù)、如何提供等。
3、問題導(dǎo)向：針對(duì)四類機(jī)構(gòu)提出了相應(yīng)的發(fā)展建議。另對(duì)投顧從業(yè)人員也提供了成長建議。
你將獲得
1、基金投顧業(yè)務(wù)出現(xiàn)和背景和內(nèi)容。
2、基金投顧的特點(diǎn)。
3、基金投顧中的“投”的五步驟。
4、基金投顧中的“顧”的兩大類服務(wù)。
5、發(fā)展投資顧問的四大核心要素。
6、基金投顧四類參與者的各自優(yōu)劣勢。
課程內(nèi)容
1、基金投資顧問和傳統(tǒng)模式的區(qū)別在哪里？
2、投顧業(yè)務(wù)主要有哪兩種模式？
3、基金投顧是如何投資的？
4、基金投顧的“顧”包括哪些內(nèi)容？
5、發(fā)展基金投顧，著力點(diǎn)有哪些？
6、四方參與主體各自的優(yōu)劣勢是什么？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
• 財(cái)富人士
4
5
4
5
該課程在您的購物車中
該課程在您的待付款訂單中
您已購買該課程
該課程您已測試合格，請(qǐng)選擇其他必修課程
尊敬的會(huì)員：
歡迎回到金庫網(wǎng)這一全國理財(cái)師的網(wǎng)上家園。2021年11月10日，您加入了金庫網(wǎng)的會(huì)員大家庭，獲得了上千門精彩好課的暢學(xué)權(quán)益，并享有直播課免費(fèi)參加的特權(quán)。
機(jī)構(gòu)學(xué)苑
