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首頁 產(chǎn)品知識(shí) 基金投顧業(yè)務(wù)分析

基金投顧業(yè)務(wù)分析

價(jià)格: ¥95
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講師介紹

張 雪 丹

• 頭部券商高級(jí)投資經(jīng)理

• 碩士

 

課程亮點(diǎn)

1、分析全面:從資管新規(guī)等背景談起,全面分析了資產(chǎn)配置時(shí)代,基金投顧是一種不錯(cuò)的選擇。

2、解讀詳細(xì):詳細(xì)解讀和分析了基金投顧的投和顧,具體包括何種服務(wù)、如何提供等。

3、問題導(dǎo)向:針對(duì)四類機(jī)構(gòu)提出了相應(yīng)的發(fā)展建議。另對(duì)投顧從業(yè)人員也提供了成長建議。

 

你將獲得

1、基金投顧業(yè)務(wù)出現(xiàn)和背景和內(nèi)容。

2、基金投顧的特點(diǎn)。

3、基金投顧中的“投”的五步驟。

4、基金投顧中的“顧”的兩大類服務(wù)。

5、發(fā)展投資顧問的四大核心要素。

6、基金投顧四類參與者的各自優(yōu)劣勢。

 

課程內(nèi)容

1、基金投資顧問和傳統(tǒng)模式的區(qū)別在哪里?

2、投顧業(yè)務(wù)主要有哪兩種模式?

3、基金投顧是如何投資的?

4、基金投顧的“顧”包括哪些內(nèi)容?

5、發(fā)展基金投顧,著力點(diǎn)有哪些?

6、四方參與主體各自的優(yōu)劣勢是什么?

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員

• 財(cái)富人士

請(qǐng)?jiān)谫徺I該課程后730天內(nèi)完成學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)《基金投顧業(yè)務(wù)分析》的人還學(xué)過

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