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課程亮點(diǎn)
1、真實(shí)場(chǎng)景、易于落地:找到影響資產(chǎn)配置的內(nèi)外部原因,從容引導(dǎo)客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置。
2、啟發(fā)思考,全面拓展:揭示理財(cái)與資產(chǎn)配置的區(qū)別,梳理和客戶的關(guān)系基礎(chǔ)。
你將獲得
1、了解資產(chǎn)的特點(diǎn):數(shù)量、時(shí)間、流向的意義。
2、弄清資產(chǎn)配置的四大理由:需求滿足、風(fēng)險(xiǎn)分散、合理分配、專(zhuān)業(yè)支持。
課程內(nèi)容
1、客戶為什么要做資產(chǎn)配置?
2、理財(cái)與資產(chǎn)配置的區(qū)別。
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
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12
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