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首頁(yè) 實(shí)戰(zhàn)寶典 不同年齡階段客戶及資產(chǎn)配置策略淺析(上)

不同年齡階段客戶及資產(chǎn)配置策略淺析(上)

價(jià)格: ¥25
課程詳情 課程目錄 用戶評(píng)論

課程亮點(diǎn)

1、好理解,好操作:給出分析維度,幫助構(gòu)建客戶的立體需求結(jié)構(gòu)。

2、有工具、有方法:提供更為適合的產(chǎn)品選擇,做以客戶為中心的資產(chǎn)配置。

 

你將獲得

1、通過(guò)案例,找到青年客戶家庭財(cái)富增值和中年客戶保值的密碼。

2、了解市面適用此類(lèi)人群資產(chǎn)配置方法的利弊。

 

課程內(nèi)容

1、如何用標(biāo)準(zhǔn)普爾做青年人的資產(chǎn)配置?

2、如何用馬斯洛的需求解決中年人配置需求?

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員

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