首頁(yè) 實(shí)戰(zhàn)寶典不同年齡階段客戶及資產(chǎn)配置策略淺析（上）

不同年齡階段客戶及資產(chǎn)配置策略淺析（上）

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關(guān)鍵詞：

法則原則青年客戶中年客戶資產(chǎn)配置

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中年人配置需求 課程亮點(diǎn)

1、好理解，好操作：給出分析維度，幫助構(gòu)建客戶的立體需求結(jié)構(gòu)。

2、有工具、有方法：提供更為適合的產(chǎn)品選擇，做以客戶為中心的資產(chǎn)配置。

青年人的資產(chǎn)配置 你將獲得

1、通過(guò)案例，找到青年客戶家庭財(cái)富增值和中年客戶保值的密碼。

2、了解市面適用此類(lèi)人群資產(chǎn)配置方法的利弊。

做以客戶為中心的資產(chǎn)配置 課程內(nèi)容

1、如何用標(biāo)準(zhǔn)普爾做青年人的資產(chǎn)配置？

2、如何用馬斯洛的需求解決中年人配置需求？

構(gòu)建客戶的立體需求結(jié)構(gòu) 適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員

請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買(mǎi)該課程后730天內(nèi)完成學(xué)習(xí)

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