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首頁 實戰(zhàn)寶典 不同年齡階段客戶及資產配置策略淺析(下)

不同年齡階段客戶及資產配置策略淺析(下)

價格: ¥25
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課程亮點

1、案例啟發(fā),萃取方法:給出分析維度,幫助構建客戶的立體需求結構。

2、實戰(zhàn)導向,輸出工具:提供更為適合的產品選擇,做以客戶為中心的資產配置。

 

你將獲得

1、多重共用和確定最終資產流向如何在老年客戶資產配置中發(fā)揮作用。

2、了解市面適用此類人群資產配置方法的利弊。

 

課程內容

1、如何使用多重共用方法為接近退休人士進行資產配置?

2、如何從資產的最終流向為退休后人士進行資產配置?

3、課程總結。

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

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