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首頁 實戰(zhàn)寶典 理財師在資產(chǎn)配置中遇到的難點和解決方法

理財師在資產(chǎn)配置中遇到的難點和解決方法

價格: ¥100
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講師介紹

郭 德 涵

• 利得基金公募基金運營總監(jiān)

• 具有10年的基金從業(yè)經(jīng)驗

• 上海財經(jīng)大學碩士

 

課程亮點

1、知行合一,易于落地:從自己進行資產(chǎn)配置開始,在實踐中總結(jié)經(jīng)驗。

2、提供方法,給出建議:好書推薦,提高認知緯度,做好投教工作,給資產(chǎn)配置提供保障。

3、思路清晰:改變自己找到對的學習路徑,快速提高找到好的合作伙伴。

4、工具實用:資訊、投資報告、經(jīng)典著作,讓學習不盲目。

5、不做人云亦云的跟從者,建立獨立思考的能力。

6、知易行難調(diào)整心態(tài),打造客戶信任的理財師形象。

7、與時俱進、捕捉行業(yè)變化。

8、轉(zhuǎn)變思路、找到正確方向。

 

你將獲得

1、好問題的提出,代表問題解決了大半。找準資產(chǎn)配置難點,逐個擊破。

2、思維轉(zhuǎn)化,認知升級,結(jié)合實踐與理論,找到問題的關(guān)鍵。

3、如何準確判斷投資前景變化,掌握資產(chǎn)配置邏輯、拓展資訊信息的渠道,拒絕標題黨。

4、找到揚長避短的方法,自身修煉同時借助外力,快速提升。

5、長短期利益出現(xiàn)矛盾時,理財師應當如何定位。

6、在逆境中如何調(diào)整自己、能做些什么讓環(huán)境得到改善。

7、了解客戶心態(tài),找到自己位置,站在更高格局,實現(xiàn)工作目標。

8、預先善其事必先利其器,找到適合自己使用的工具。

 

課程內(nèi)容

1、資產(chǎn)配置誤區(qū)。

2、如何解決(一):四本好書推薦。

3、如何解決(二):給自己做好資產(chǎn)配置。

4、如何解決(三):投教工作放在首位。

5、如何解決(一):實踐中熟悉產(chǎn)品。

6、如何解決(二):學會看資料。

7、如何解決(三、四):學會合作、成熟投顧類產(chǎn)品

8、REITs、貴金屬、大宗商品基金值得投資嗎?

9、產(chǎn)品銷售指標眾多如何突圍?

10、客戶選擇別家產(chǎn)品我該咋辦?

11、環(huán)境不好,無法做到以客戶為中心,我咋辦?

12、信息時代有啥工具可用?

13、課程總結(jié):4個問題及應對方案。

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

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