講師介紹

郭 德 涵

• 利得基金公募基金運營總監(jiān)

• 具有10年的基金從業(yè)經(jīng)驗

• 上海財經(jīng)大學碩士

課程亮點

1、知行合一，易于落地：從自己進行資產(chǎn)配置開始，在實踐中總結(jié)經(jīng)驗。

2、提供方法，給出建議：好書推薦，提高認知緯度，做好投教工作，給資產(chǎn)配置提供保障。

3、思路清晰：改變自己找到對的學習路徑，快速提高找到好的合作伙伴。

4、工具實用：資訊、投資報告、經(jīng)典著作，讓學習不盲目。

5、不做人云亦云的跟從者，建立獨立思考的能力。

6、知易行難調(diào)整心態(tài)，打造客戶信任的理財師形象。

7、與時俱進、捕捉行業(yè)變化。

8、轉(zhuǎn)變思路、找到正確方向。

你將獲得

1、好問題的提出，代表問題解決了大半。找準資產(chǎn)配置難點，逐個擊破。

2、思維轉(zhuǎn)化，認知升級，結(jié)合實踐與理論，找到問題的關(guān)鍵。

3、如何準確判斷投資前景變化，掌握資產(chǎn)配置邏輯、拓展資訊信息的渠道，拒絕標題黨。

4、找到揚長避短的方法，自身修煉同時借助外力，快速提升。

5、長短期利益出現(xiàn)矛盾時，理財師應當如何定位。

6、在逆境中如何調(diào)整自己、能做些什么讓環(huán)境得到改善。

7、了解客戶心態(tài)，找到自己位置，站在更高格局，實現(xiàn)工作目標。

8、預先善其事必先利其器，找到適合自己使用的工具。

課程內(nèi)容

1、資產(chǎn)配置誤區(qū)。

2、如何解決（一）：四本好書推薦。

3、如何解決（二）：給自己做好資產(chǎn)配置。

4、如何解決（三）：投教工作放在首位。

5、如何解決（一）：實踐中熟悉產(chǎn)品。

6、如何解決（二）：學會看資料。

7、如何解決（三、四）：學會合作、成熟投顧類產(chǎn)品

8、REITs、貴金屬、大宗商品基金值得投資嗎？

9、產(chǎn)品銷售指標眾多如何突圍？

10、客戶選擇別家產(chǎn)品我該咋辦？

11、環(huán)境不好，無法做到以客戶為中心，我咋辦？

12、信息時代有啥工具可用？

13、課程總結(jié)：4個問題及應對方案。

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員