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講師介紹
劉 寧 輝
• 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
• 財(cái)富管理專家
• 20余年金融行業(yè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
• 管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元
課程亮點(diǎn)
1、抓重點(diǎn)，點(diǎn)痛點(diǎn)：對于私人銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，老師進(jìn)行了深入的剖析，并直指痛點(diǎn)所在，發(fā)人深思。
2、講方法，有邏輯：私行客戶經(jīng)理工作繁雜，需要捋順流程，掌握方法，老師分享實(shí)用且必要的工作方法。
3、有實(shí)戰(zhàn)，懂技巧：老師既有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，又有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，課程接地氣又吸引人，有干貨。
4、講方法，有案例：在分享實(shí)用方法的同時(shí)輔以案例，能夠增加對方法的理解。
5、引發(fā)學(xué)員思考：經(jīng)過老師的引導(dǎo)會(huì)發(fā)現(xiàn)，習(xí)以為常的工作有很多點(diǎn)值得挖掘。
6、經(jīng)驗(yàn)高度萃?。?/strong>本次課程凝練老師十余年的工作心得，值得學(xué)習(xí)。
你將獲得
1、KYC的方法。
2、如何利用客戶活動(dòng)。
3、正確理解客戶需求。
4、拜訪客戶的方法。
5、資產(chǎn)配置的重要性。
6、與私行客戶對等的方法。
課程內(nèi)容
1、私行客戶經(jīng)理該如何改進(jìn)工作方法？
2、怎樣通過自媒體樹立自身人設(shè)？
3、充分了解產(chǎn)品到底有多重要？
4、你以為的KYC只是了解你的客戶？
5、客戶活動(dòng)低效？怕是你對客戶活動(dòng)有誤解。
6、工作中事務(wù)處理優(yōu)先級你做對了嗎？
7、怎樣做有效的客戶拜訪？
8、怎樣讓自己與私行客戶對等？
9、拿什么對抗你，市場的波動(dòng)？
10、私行服務(wù)邊界該如何拓寬？
11、怎樣為客戶創(chuàng)造有價(jià)值的資源積累？
12、要不要讓客戶了解產(chǎn)品背后的投資邏輯？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
4
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2
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