課程亮點

1、真實場景、易于落地：在服務(wù)客戶實踐中摸索經(jīng)驗，提煉萃取，找到優(yōu)秀投資顧問的特點。

2、啟發(fā)思考，全面拓展：通過基金產(chǎn)品在資產(chǎn)配置應(yīng)用中的情況模擬，找到適用不同人群的基金配置方案。

3、案例解析，以案帶練，與大家分享KYC實務(wù)中的要點。

4、打破傳統(tǒng)的銷售思維，循序漸進(jìn)，講清KYC步驟及資產(chǎn)配置遞進(jìn)法。

5、好理解，好操作：開始資產(chǎn)配置，無需了解全方位信息。

6、有工具、有方法：從哪里開始，長期、中期、近期都需要做哪些工作。

7、案例啟發(fā)，萃取方法：結(jié)合真實資產(chǎn)配置案例，萃取實踐中持續(xù)服務(wù)客戶的有效方法。

8、實戰(zhàn)導(dǎo)向，輸出工具：堅持實戰(zhàn)導(dǎo)向原則，遞進(jìn)推演式實戰(zhàn)型工具，助力學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地轉(zhuǎn)化。

你將獲得

1、知道資產(chǎn)配置可以在哪些方面降低成交難度。

2、KYC應(yīng)當(dāng)做到的5個方面，優(yōu)秀投顧應(yīng)當(dāng)具備的素質(zhì)。

3、溝通從淺入深的引導(dǎo)方法，不同階段見面實戰(zhàn)話術(shù)積累。

4、客戶復(fù)雜需求的洞穿及跟進(jìn)要點。

5、面對新老客戶不同的思路和技巧。

6、引導(dǎo)資產(chǎn)配置的主題問題---六步法。

7、引導(dǎo)客戶提問、根據(jù)客戶不同反饋給出下一步話術(shù)直至成交。

8、有術(shù)有道，讓話術(shù)變成思考邏輯與方法。

課程內(nèi)容

1、如何構(gòu)建立體的KYC?

2、售賣單一產(chǎn)品還需要全面KYC嗎？

3、如何獲得多疑客戶的信任？

4、如何確定多變客戶的真實需求？

5、怎樣讓客戶傳遞出有效信息？

6、如何創(chuàng)造愉悅的KYC氛圍？

7、如何做到對KYC工作細(xì)節(jié)了然于心？

8、如何為重要而緊急的KYC做好準(zhǔn)備？

9、如何儲備自己的話術(shù)庫？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員