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課程亮點(diǎn)
1、真實場景、易于落地:找到影響資產(chǎn)配置的內(nèi)外部原因,從容引導(dǎo)客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置。
2、啟發(fā)思考,全面拓展:揭示理財與資產(chǎn)配置的區(qū)別,梳理和客戶的關(guān)系基礎(chǔ)。
3、好理解,好操作:給出分析維度,幫助構(gòu)建客戶的立體需求結(jié)構(gòu)。
4、有工具、有方法:提供更為適合的產(chǎn)品選擇,做以客戶為中心的資產(chǎn)配置。
5、案例啟發(fā),萃取方法:給出分析維度,幫助構(gòu)建客戶的立體需求結(jié)構(gòu)。
6、實戰(zhàn)導(dǎo)向,輸出工具:提供更為適合的產(chǎn)品選擇,做以客戶為中心的資產(chǎn)配置。
你將獲得
1、了解資產(chǎn)的特點(diǎn):數(shù)量、時間、流向的意義。
2、弄清資產(chǎn)配置的四大理由:需求滿足、風(fēng)險分散、合理分配、專業(yè)支持。
3、影響客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置決策的核心原因是什么。
4、市場環(huán)境、產(chǎn)品屬性對資產(chǎn)配置的影響。
5、通過案例,找到青年客戶家庭財富增值和中年客戶保值的密碼。
6、了解市面適用此類人群資產(chǎn)配置方法的利弊。
7、多重共用和確定最終資產(chǎn)流向如何在老年客戶資產(chǎn)配置中發(fā)揮作用。
8、了解市面適用此類人群資產(chǎn)配置方法的利弊。
課程內(nèi)容
1、客戶為什么要做資產(chǎn)配置?
2、理財與資產(chǎn)配置的區(qū)別。
3、如何敏銳把握客戶的真實風(fēng)險偏好和需求?
4、如何從客觀情況出發(fā)靈活地考慮資產(chǎn)配置安排?
5、如何用標(biāo)準(zhǔn)普爾做青年人的資產(chǎn)配置?
6、如何用馬斯洛的需求解決中年人配置需求?
7、如何使用多重共用方法為接近退休人士進(jìn)行資產(chǎn)配置?
8、如何從資產(chǎn)的最終流向為退休后人士進(jìn)行資產(chǎn)配置?
9、課程總結(jié)。
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
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