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講師介紹
胡 乃 軍
• 中國(guó)社會(huì)保障學(xué)會(huì)會(huì)員;清華大學(xué)就業(yè)與社會(huì)保障研究中心副主任
• 財(cái)經(jīng)評(píng)論員
• 清華大學(xué)管理學(xué)博士;英國(guó)倫敦政治學(xué)院亞洲研究中心博士后
課程亮點(diǎn)
1、全面闡釋、突出重點(diǎn):家庭資產(chǎn)配置的各種理財(cái)工具的作用講解,突出保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。
2、系統(tǒng)全面、對(duì)比分析:更廣闊的背景和視角下,全面地分析并對(duì)比了各種家庭理財(cái)涉及的資產(chǎn)配置工具。
3、理論結(jié)合實(shí)戰(zhàn):客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)劃案例分析。
你將獲得
1、厘清在家庭資產(chǎn)配置中,股票、債券、基金及信托的特征、作用和應(yīng)用場(chǎng)景。
2、厘清養(yǎng)老在家庭資產(chǎn)配置中的重要地位。
3、利用兩套工具分析家庭資產(chǎn)的分布。
4、保險(xiǎn)在其他領(lǐng)域優(yōu)劣勢(shì)以及與其他金融工具的對(duì)比。
5、根據(jù)這些知識(shí)引用了一個(gè)相對(duì)全面的案例,分析了如何運(yùn)用其他金融工具和保險(xiǎn)為客戶(hù)進(jìn)行全方位的資產(chǎn)規(guī)劃。
課程內(nèi)容
1、家庭資產(chǎn)配置主要運(yùn)用哪些金融工具?
2、股票有哪三性?買(mǎi)股票的目的是什么?
3、債券有哪些風(fēng)險(xiǎn)?債券在理財(cái)工具中有怎么樣的地位?
4、基金比起股票和債券有哪些優(yōu)勢(shì)?
5、信托的最大特點(diǎn)是什么?為什么說(shuō)信托非常特殊?
6、資產(chǎn)配置最簡(jiǎn)單、最基礎(chǔ)的方法是什么?
7、如何動(dòng)態(tài)的看經(jīng)濟(jì)周期?有沒(méi)有工具?
8、保險(xiǎn)為什么姓“保”?
9、保險(xiǎn)除了保障以外,還能運(yùn)用在哪些領(lǐng)域呢?
10、如何利用保險(xiǎn)進(jìn)行金融資產(chǎn)配置?
11、保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)在實(shí)際應(yīng)用中是怎樣展現(xiàn)的?
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險(xiǎn)從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
• 財(cái)富人士
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