講師介紹

杜 大 偉

• 清禾同人 CEO

• 武漢金融博物館輪值館長(zhǎng)

課程亮點(diǎn)

1、對(duì)比分析：對(duì)比客戶、領(lǐng)導(dǎo)以及不同理財(cái)師眼中的專業(yè)理財(cái)師是什么樣子的，全面完整的了解了不同人對(duì)專業(yè)的定義。

2、貼合實(shí)際：老師通過(guò)采訪了20多位不同的客戶、組織領(lǐng)導(dǎo)、理財(cái)師，得出別人眼里的理財(cái)師畫(huà)像，內(nèi)容真實(shí)又全面。

3、旁征博引：引用《論語(yǔ)》中的名句，解釋專業(yè)理財(cái)師的“實(shí)事求是”是什么意思，更具有說(shuō)服力和感染力。

4、生動(dòng)有趣：用格蘭特將軍墓地的小故事，生動(dòng)形象的突出契約精神的重要性，趣味性十足。

5、系統(tǒng)全面：理財(cái)師各個(gè)方面需要具備的思維方式，進(jìn)行全方位的梳理和歸納。

6、邏輯清晰：從客戶定位到復(fù)投與轉(zhuǎn)介紹，將客戶服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中理財(cái)師必備的思維方式串聯(lián)起來(lái)，形成一套獨(dú)有的體系，前后具有很強(qiáng)的邏輯性。

7、學(xué)以致用：不僅講解了專業(yè)理財(cái)師服務(wù)客戶應(yīng)具備哪些專業(yè)知識(shí)，同時(shí)分析案例講述如何將這些知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中去。

8、通俗易懂：越是復(fù)雜的內(nèi)容越能簡(jiǎn)單的講述，聽(tīng)得明白，聽(tīng)得懂。

你將獲得

1、理財(cái)師利益者相關(guān)者眼里的專業(yè)理財(cái)師。

2、專業(yè)的理財(cái)師不僅要有專業(yè)知識(shí)，也要追隨客戶利益至上的初心。

3、想成為專業(yè)理財(cái)師，介紹產(chǎn)品必須實(shí)事求是，簽合同必須要有契約精神，服務(wù)客戶必須義利并舉。

4、專業(yè)理財(cái)師從客戶定位到復(fù)投與轉(zhuǎn)介紹整個(gè)過(guò)程應(yīng)該具備的思維方式。

5、為客戶挑選出好的產(chǎn)品，專業(yè)理財(cái)師應(yīng)具備的知識(shí)和技能。

6、專業(yè)理財(cái)師如何將技能應(yīng)用到實(shí)際案例中，做好開(kāi)拓和客戶服務(wù)。

課程內(nèi)容

1、給客戶講晦澀難懂的金融名詞就叫專業(yè)嗎？

2、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為總轉(zhuǎn)行的理財(cái)師反而不專業(yè)？

3、“你”簽錯(cuò)過(guò)合同嗎？

4、專業(yè)知識(shí)過(guò)硬的理財(cái)師就合格嗎？

5、實(shí)事求是就是“中庸”？

6、沒(méi)有契約，“我保證”還有意義嗎？

7、客戶利益和私利哪個(gè)優(yōu)先？

8、從精準(zhǔn)定位到獲客，專業(yè)的理財(cái)師要學(xué)習(xí)什么？

9、專業(yè)理財(cái)師如何設(shè)計(jì)出優(yōu)秀的方案促進(jìn)客戶成交？

10、客戶簽約就代表服務(wù)結(jié)束了嗎？

11、“火眼金睛”幫客戶選對(duì)產(chǎn)品，理財(cái)師要具備哪些知識(shí)？

12、想具備回答客戶的能力，哪些常識(shí)理財(cái)師不得不學(xué)？

13、不同的客戶怎么區(qū)分，是不是要區(qū)別對(duì)待？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員