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課程內(nèi)容
本期我們對話私人財(cái)富管理專家銘心老師，聽一聽專家怎么談資產(chǎn)配置KYC。
1、資產(chǎn)配置中您給到的場景KYC話術(shù)，理財(cái)經(jīng)理該如何靈活應(yīng)用呢？
2、在日常與客戶的交往過程中，該留意哪些信息為以后資產(chǎn)配置面談做準(zhǔn)備呢？
3、有些客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好過低，面對這種客戶該如何引導(dǎo)呢？
4、不同客戶有不同性格，在為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí)該如何把性格因素考慮進(jìn)去呢？
5、客戶可能會(huì)因?yàn)槭袌霾▌?dòng)而質(zhì)疑資產(chǎn)組合，理財(cái)經(jīng)理該如何回應(yīng)客戶的質(zhì)疑呢？
6、有的客戶會(huì)密切關(guān)注投資組合情況，需要花費(fèi)客戶經(jīng)理大量的時(shí)間精力，該如何應(yīng)對呢？
7、營銷人員應(yīng)當(dāng)具備哪些素質(zhì)來做好資產(chǎn)配置的KYC呢？
8、開拓新的資產(chǎn)配置客戶需要做好哪些準(zhǔn)備呢？
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