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講師介紹
劉 寧 輝
• 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
• 財(cái)富管理專(zhuān)家
• 20余年金融行業(yè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
• 管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)千億元
課程亮點(diǎn)
1、化繁為簡(jiǎn),易于理解:雖然是從思維角度講解私行客戶(hù)與普通客戶(hù)的差別,但是老師都是通過(guò)非常簡(jiǎn)單易理解的方式進(jìn)行的。
2、結(jié)合實(shí)際,落地有方:課程結(jié)合實(shí)際場(chǎng)景,對(duì)客戶(hù)表現(xiàn)的背后邏輯進(jìn)行分析并給出切入方法及實(shí)用工具。
3、工具豐富:話(huà)術(shù)、圖表等實(shí)用工具均有涉及,拿起來(lái)就能用,十分方便。
你將獲得
1、私行客戶(hù)創(chuàng)富能力的來(lái)源。
2、與穩(wěn)健型客戶(hù)聊資產(chǎn)配置的方法。
3、讓進(jìn)取型客戶(hù)資產(chǎn)組合調(diào)整的策略。
4、為高凈值客戶(hù)做權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置的方法。
5、三類(lèi)不同高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置案例。
課程內(nèi)容
1、從普通人到財(cái)富人士,這背后的“財(cái)富密碼”你了解嗎?
2、創(chuàng)富能力比理財(cái)經(jīng)理要強(qiáng)的私行客戶(hù),為什么要讓理財(cái)經(jīng)理做財(cái)富管理?
3、私行客戶(hù)在財(cái)富管理上遲遲未發(fā)力,是因?yàn)椴欢畣??或許他比你更懂財(cái)富管理的本質(zhì)。
4、如何說(shuō)服穩(wěn)健型客戶(hù)對(duì)已有的資產(chǎn)組合進(jìn)行調(diào)整?
5、權(quán)益投資能為高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置帶來(lái)什么價(jià)值?
6、如何在權(quán)益投資中找到私行客戶(hù)追求的“確定性”?
7、權(quán)益投資的預(yù)期管理如何做?
8、怎樣量化私行客戶(hù)的權(quán)益投資比例?
9、如何通過(guò)資產(chǎn)配置克服?
10、私行客戶(hù)的“不確定性”焦慮?
11、三則私行客戶(hù)資產(chǎn)配置案例分享。
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險(xiǎn)從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
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