講師介紹

邵 冰

• 原北京銀行財富管理部/私人銀行部 高級經理

• 北京企業(yè)法治與發(fā)展研究會財稅專委會副主任

• 中央財經大學 經濟學 博士

• 北京大學 金融學 博士后

課程亮點

案例豐富：課程通過列舉現實中處在職業(yè)各個階段的金融從業(yè)者心聲吐露的真實案例，提煉從業(yè)者分別處于入行期、成長期、成熟期應具備的工作技能。

思路開闊：課程不僅提出從業(yè)者會經歷的職業(yè)階段，同時也提出了研究性方向、技術性方向、管理性方向三個主要發(fā)展方向，幫助從業(yè)者更好的認識現在、把握未來。

細致深刻：課程通過對專業(yè)技術能力、資產配置方案、以客戶為中心三個財富管理領域的“老話題”的闡釋，從戰(zhàn)略、戰(zhàn)術、能力層面出發(fā)，引導大家學習構建個人核心競爭力。

你將獲得

1、終生學習的方法論。

2、處于入行期的財富管理從業(yè)者應具備的工作技能。

3、處于成長期的財富管理從業(yè)者應具備的工作技能。

4、處于成熟期的財富管理從業(yè)者應具備的工作技能。

5、關于專業(yè)技術能力、資產配置方案、以客戶為中心三個財富管理領域的“老話題”的“新思考”。

6、構建財富管理從業(yè)人員的核心競爭力的方法論。

課程內容

1、財富管理從業(yè)者剛入行該從哪些方面提升自己？

2、當擺脫“新人標簽”進入成長期，該如何規(guī)劃未來？

3、當業(yè)績任務和個人能力發(fā)生矛盾的時候該怎么辦？

4、為了做好客戶服務工作，需具備哪些技能？

5、財富管理從業(yè)人員的核心競爭力是什么？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員