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講師介紹
邵 冰
• 原北京銀行財富管理部/私人銀行部 高級經理
• 北京企業(yè)法治與發(fā)展研究會財稅專委會副主任
• 中央財經大學 經濟學 博士
• 北京大學 金融學 博士后
課程亮點
案例豐富:課程通過列舉現實中處在職業(yè)各個階段的金融從業(yè)者心聲吐露的真實案例,提煉從業(yè)者分別處于入行期、成長期、成熟期應具備的工作技能。
思路開闊:課程不僅提出從業(yè)者會經歷的職業(yè)階段,同時也提出了研究性方向、技術性方向、管理性方向三個主要發(fā)展方向,幫助從業(yè)者更好的認識現在、把握未來。
細致深刻:課程通過對專業(yè)技術能力、資產配置方案、以客戶為中心三個財富管理領域的“老話題”的闡釋,從戰(zhàn)略、戰(zhàn)術、能力層面出發(fā),引導大家學習構建個人核心競爭力。
你將獲得
1、終生學習的方法論。
2、處于入行期的財富管理從業(yè)者應具備的工作技能。
3、處于成長期的財富管理從業(yè)者應具備的工作技能。
4、處于成熟期的財富管理從業(yè)者應具備的工作技能。
5、關于專業(yè)技術能力、資產配置方案、以客戶為中心三個財富管理領域的“老話題”的“新思考”。
6、構建財富管理從業(yè)人員的核心競爭力的方法論。
課程內容
1、財富管理從業(yè)者剛入行該從哪些方面提升自己?
2、當擺脫“新人標簽”進入成長期,該如何規(guī)劃未來?
3、當業(yè)績任務和個人能力發(fā)生矛盾的時候該怎么辦?
4、為了做好客戶服務工作,需具備哪些技能?
5、財富管理從業(yè)人員的核心競爭力是什么?
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
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