講師介紹

強 勝 楠

• 保險金信托、家族信托咨詢師

• 擁有國際信托與財富規(guī)劃從業(yè)協(xié)會（STEP）TEP

• 為超過百位極高凈值客戶出具國內(nèi)外家族信托方案

• 法學(xué)學(xué)士

• 財務(wù)管理碩士

課程亮點

基礎(chǔ)入門：從基礎(chǔ)理論梳理保險金信托的制度優(yōu)勢，對從業(yè)者為中產(chǎn)家庭和高凈值人士的財富傳承和保障規(guī)劃提供一定的幫助。

實戰(zhàn)答疑：本課不僅總結(jié)了保險金信托目標(biāo)客戶畫像及切入點，也對實務(wù)中經(jīng)常會遇到的困惑和問題進行了專門解答。

案例解析：通過剖析保險金信托十大真實應(yīng)用場景，幫助從業(yè)者更從容地解答客戶類似問題。

你將獲得

1、了解什么是保險金信托及其價值和優(yōu)勢。

2、了解保險金信托目標(biāo)客戶畫像及切入點。

3、學(xué)會實務(wù)中遇到的困惑和問題的應(yīng)對之道。

4、掌握保險金信托的應(yīng)用場景和拓展策略。

課程內(nèi)容

1、為什么要推廣保險金信托業(yè)務(wù)？

2、什么是保險金信托？

3、保險金信托相對于保險或家族信托的優(yōu)勢是什么？

4、如何篩選保險金信托目標(biāo)客戶？

5、在營銷過程中遇到的問題該如何解決？

6、針對不同的客戶情況應(yīng)如何切入保險金信托話題？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員