講師介紹

強(qiáng) 勝 楠

• 保險(xiǎn)金信托、家族信托咨詢師

• 擁有國(guó)際信托與財(cái)富規(guī)劃從業(yè)協(xié)會(huì)（STEP）TEP

• 為超過(guò)百位極高凈值客戶出具國(guó)內(nèi)外家族信托方案

• 法學(xué)學(xué)士

• 管理學(xué)碩士

課程亮點(diǎn)

講解細(xì)致：保險(xiǎn)金信托簽約流程細(xì)節(jié)繁復(fù)，稍有不慎容易跑單，課程中老師細(xì)致闡述實(shí)操中客戶基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備等相關(guān)內(nèi)容，提高成交的成功率。

對(duì)比分析：通過(guò)兩種典型保險(xiǎn)金信托設(shè)立流程的對(duì)比，分析設(shè)立過(guò)程中的要點(diǎn)環(huán)節(jié)及注意事項(xiàng)，更易于理解和掌握。

實(shí)戰(zhàn)分享：老師分享自身多年實(shí)操過(guò)程中的案例，告知大家實(shí)務(wù)中應(yīng)注意的重要細(xì)節(jié)。

你將獲得

1、保險(xiǎn)金信托意向書(shū)簽訂的注意事項(xiàng)。

2、保險(xiǎn)金信托中反洗錢(qián)審查的三個(gè)層次。

3、保險(xiǎn)金信托設(shè)立的業(yè)務(wù)流程。

4、保險(xiǎn)金信托的基本業(yè)務(wù)規(guī)則。

5、保險(xiǎn)金信托的實(shí)戰(zhàn)案例。

課程內(nèi)容

1、為什么有的保險(xiǎn)金信托訂立意向書(shū)只有三頁(yè)，有的卻有三十頁(yè)？

2、保險(xiǎn)金信托中開(kāi)立“關(guān)系證明”有哪些講究？

3、委托人企業(yè)在被執(zhí)行人黑名單上，還可以正常成立保險(xiǎn)金信托嗎？

4、保險(xiǎn)金信托的設(shè)立流程中有哪些關(guān)鍵注意事項(xiàng)？

5、判斷一款保險(xiǎn)產(chǎn)品是否可植入保險(xiǎn)金信托，該考慮哪些因素？

6、保險(xiǎn)金信托委托人的國(guó)籍和稅務(wù)居民身份有限制嗎？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員