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講師介紹
宋 佳 龍
• 北京大學(xué)、 清華大學(xué)、上財(cái)大學(xué)和樹(shù)德大學(xué)的特邀講師
• 美商格林證卷私人財(cái)管(香港) /資深副總
• 渣打銀行/私行/行長(zhǎng)
課程亮點(diǎn)
全面分析：從多個(gè)維度介紹客戶畫(huà)像特質(zhì)，全面探尋客戶理財(cái)切入點(diǎn)。
你將獲得
1、客戶畫(huà)像特質(zhì)與切入點(diǎn)。
2、為客戶做資產(chǎn)定期動(dòng)態(tài)調(diào)整的方法。
課程內(nèi)容
1、如何從客戶畫(huà)像的不同維度出發(fā)，尋找客戶的特質(zhì)和切入點(diǎn)？
2、為什么要對(duì)客戶的理財(cái)規(guī)劃做績(jī)效評(píng)估和定期檢視呢？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險(xiǎn)從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
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