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講師介紹
宋 佳 龍
• 北京大學(xué)、 清華大學(xué)、上財大學(xué)和樹德大學(xué)的特邀講師
• 美商格林證卷私人財管(香港) /資深副總
• 渣打銀行/私行/行長
課程亮點(diǎn)
邏輯清晰：從保本型理財目標(biāo)，到穩(wěn)健型理財目標(biāo)，再到積極型理財目標(biāo)，逐層解析理財方案規(guī)劃要點(diǎn)。
你將獲得
1、保守型理財目標(biāo)配置策略。
2、穩(wěn)健型理財目標(biāo)配置策略。
課程內(nèi)容
1、大類金融產(chǎn)品中，股權(quán)類產(chǎn)品和固收類產(chǎn)品有著什么樣的關(guān)系？
2、穩(wěn)健型客戶，理財目標(biāo)該如何規(guī)劃？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
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