電話：400-9955-880
講師介紹
芮 華
• 吉林大學(xué)金融學(xué)、商務(wù)英語雙學(xué)位
• 13年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗；原招商銀行總行財富顧問、資配策略講師
• 遼寧省理財師協(xié)會常務(wù)理事
課程亮點
洞悉市場：以當(dāng)下財富管理市場變化入手，逐步分析客戶需求
數(shù)據(jù)支撐：課程多處引用前沿數(shù)據(jù)說明問題，條理清晰，有理有據(jù)
邏輯清晰：從前期準備到KYC場景，再到顧問式銷售運用，系統(tǒng)性地介紹挖掘客戶需求的流程
你將獲得
1、當(dāng)下投資市場中客戶發(fā)生的變化
2、資產(chǎn)配置理論的演進過程
3、以需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置流程
課程內(nèi)容
一、當(dāng)下客戶需求
• 當(dāng)下財富管理客戶的需求發(fā)生了哪些變化？
二、資產(chǎn)配置及深層次演變
• 資產(chǎn)配置經(jīng)歷了哪些模型變化？現(xiàn)在主流的資產(chǎn)配置模型是什么？
三、以需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置流程
• 如何系統(tǒng)性地挖掘客戶的資產(chǎn)配置需求？
四、資產(chǎn)配置實戰(zhàn)應(yīng)用
• 實戰(zhàn)中如何對客戶的資產(chǎn)配置進行檢視和有效調(diào)整？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
18
41
18
41
該課程在您的購物車中
該課程在您的待付款訂單中
您已購買該課程
該課程您已測試合格，請選擇其他必修課程
尊敬的會員：
歡迎回到金庫網(wǎng)這一全國理財師的網(wǎng)上家園。2021年11月10日，您加入了金庫網(wǎng)的會員大家庭，獲得了上千門精彩好課的暢學(xué)權(quán)益，并享有直播課免費參加的特權(quán)。
機構(gòu)學(xué)苑
