講師介紹

劉 思 嘉

• 曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理、諾亞家族辦公室總監(jiān)、大成律師事務(wù)所高級顧問

• 獲頒沃頓商學(xué)院家族企業(yè)傳承課程證書、中國跨境CFP持證人

• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士、臺北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

課程亮點

結(jié)合實際：結(jié)合老師自身多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，講解拓展私行客戶的有效途徑以及如何與客戶建立長期信賴關(guān)系

方法實用：講解與私行客戶面談前的準(zhǔn)備工作步驟，教你如何策劃深度KYC面談的有效提問，并持續(xù)跟進(jìn)促進(jìn)業(yè)務(wù)機(jī)會轉(zhuǎn)化

你將獲得

1、私行客戶開拓技巧

2、掌握與私行客戶深度KYC的方法思路

3、掌握深度KYC的話術(shù)

課程內(nèi)容

一、私行客戶開拓技巧

• 如何有效挖掘私行客戶并與其建立良好關(guān)系？

二、與客戶會面前的準(zhǔn)備

• 邀約私行客戶前需要做哪些準(zhǔn)備工作？

三、有效提問及挖掘信息

• 如何設(shè)計深度訪談問題？

四、訪談報告撰寫及規(guī)劃流程

• 深度KYC后如何持續(xù)跟進(jìn)促進(jìn)業(yè)務(wù)機(jī)會轉(zhuǎn)化？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員