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首頁 財經(jīng)課程 私人銀行 私行客戶KYC知識卡

私行客戶KYC知識卡

價格: ¥230
學(xué)時數(shù): 完成學(xué)習(xí),可獲得繼續(xù)教育 3 學(xué)時 此課程不能申報CTP學(xué)時
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推薦理由

近年來我國財富管理行業(yè)不斷發(fā)展壯大,其中高凈值客戶越來越成為各家機(jī)構(gòu)競相爭取的對象。要想做好高端客戶的開發(fā)與維護(hù)工作,除了具備必要的專業(yè)知識以外,了解客戶的真實(shí)需求是必不可少的。可是在實(shí)際面對高端客戶的場景中,由于客戶身份地位較高,資產(chǎn)規(guī)模龐大,需求呈現(xiàn)個性化和多樣性的特點(diǎn),資歷尚淺的營銷人員往往很難做好客戶的需求挖掘工作。

私行客戶KYC知識卡旨在幫助營銷人員了解私行客戶的需求與痛點(diǎn),熟悉私行客戶的思維方式和決策過程,學(xué)會與私行客戶的面談流程及KYC的相關(guān)技巧,為后續(xù)營銷動作的成功奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

 

課程安排

 

菁華師資

房 繼 良

• 曾任花旗銀行、大眾銀行投研部門高管

• 曾任多家銀行顧問

 

劉 思 嘉

• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士

• 20余年高端財富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

• 曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理

請?jiān)谫徺I該課程后730天內(nèi)完成學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)《私行客戶KYC知識卡》的人還學(xué)過

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