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推薦理由
近年來我國財富管理行業(yè)不斷發(fā)展壯大，其中高凈值客戶越來越成為各家機(jī)構(gòu)競相爭取的對象。要想做好高端客戶的開發(fā)與維護(hù)工作，除了具備必要的專業(yè)知識以外，了解客戶的真實(shí)需求是必不可少的。可是在實(shí)際面對高端客戶的場景中，由于客戶身份地位較高，資產(chǎn)規(guī)模龐大，需求呈現(xiàn)個性化和多樣性的特點(diǎn)，資歷尚淺的營銷人員往往很難做好客戶的需求挖掘工作。
私行客戶KYC知識卡旨在幫助營銷人員了解私行客戶的需求與痛點(diǎn)，熟悉私行客戶的思維方式和決策過程，學(xué)會與私行客戶的面談流程及KYC的相關(guān)技巧，為后續(xù)營銷動作的成功奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
課程安排
菁華師資
房 繼 良
• 曾任花旗銀行、大眾銀行投研部門高管
• 曾任多家銀行顧問
劉 思 嘉
• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士
• 20余年高端財富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
• 曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理
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