欄目介紹

用心智與經(jīng)歷作為指引，擁抱屬于自己的成長(zhǎng)之路，這并不容易，卻是正確的選擇。

——探索財(cái)富管理精英成長(zhǎng)之路

本期介紹

本期我們邀請(qǐng)分享的嘉賓是CPB認(rèn)證私人銀行家課程講師羅聯(lián)軍律師，為我們分享他的故事，解鎖財(cái)富管理精英成長(zhǎng)之路的更多可能。

財(cái)富管理涵蓋法律、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)、信托、保險(xiǎn)等各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，我們?yōu)楦邇糁悼蛻?、?cái)富人士服務(wù)會(huì)面臨很大的挑戰(zhàn)。我本人長(zhǎng)期從事公司法、證券法、投融資法律業(yè)務(wù)，只是財(cái)富管理領(lǐng)域中的一個(gè)方面，在實(shí)際工作當(dāng)中需要去整合法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)以及客戶其他的需求，以我的經(jīng)驗(yàn)之談，如果有復(fù)合型的知識(shí)結(jié)構(gòu)對(duì)于和客戶順暢溝通非常有幫助。

——羅聯(lián)軍

精彩提要

一、從業(yè)者最應(yīng)該具備的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么？

• 復(fù)合型知識(shí)結(jié)構(gòu)

• 理解厘清客戶的需求的能力

• 把控客戶達(dá)成交易的能力

二、您付出了哪些努力？在學(xué)習(xí)方面有什么您認(rèn)為有效的學(xué)習(xí)習(xí)慣可以分享給我們CFP系列持證人？

• 持續(xù)學(xué)習(xí)

• 基礎(chǔ)入手

• 深耕到位

三、如何看待財(cái)富管理行業(yè)未來的發(fā)展？

• 財(cái)富管理是一個(gè)亟需一批高素質(zhì)從業(yè)人員的朝陽行業(yè)

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員