課程亮點

本清正源：梳理財富管理與大財富管理的區(qū)別，從賬戶管理、交易方式、顧問服務(wù)、企業(yè)資產(chǎn)管理以及各種優(yōu)先優(yōu)惠措施等不同維度講解，讓你更好理解大財富管理概念

大勢把握：從配置理念、宏觀環(huán)境、客戶需求再到服務(wù)形式，全面分析大財富管理背景下，資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型的四大新趨勢

話術(shù)示范：結(jié)合老師多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，給出營銷客戶時的創(chuàng)新概念，幫助理財師抓住客戶好奇心，引導(dǎo)客戶重新審視自身資產(chǎn)配置情況

實用性強(qiáng)：講解具體為客戶配置保險、基金、黃金的方法步驟，掌握從技術(shù)性層面上影響資產(chǎn)配置的最大因素

案例示范：用實際營銷成功案例展現(xiàn)營銷話術(shù)使用方法，手把手為你示范客戶資產(chǎn)配置的實現(xiàn)路徑

思路技巧：在處理流失客戶異議前，需要理清解決思路，適當(dāng)運用技巧才能事半功倍

你將獲得

1. 不同層級客戶的維護(hù)要點

2. 掌握財富管理與大財富管理概念的區(qū)別

3. 掌握資產(chǎn)配置的四大新趨勢

4. 解讀保險計劃書的13句話

5. 為客戶配置基金的方式

6. 基金虧損客戶的溝通方法

7. 為客戶正確導(dǎo)入保險概念的方法

8. 掌握資產(chǎn)配置必備知識

9. 個人資產(chǎn)配置與動態(tài)平衡表

10. 資產(chǎn)配置的實現(xiàn)路徑

課程內(nèi)容

一、財富管理與大財富管理

• 銀行為什么青睞大財富管理？

二、資產(chǎn)配置的四大新趨勢

• 大財富管理背景下，資產(chǎn)配置發(fā)生了哪些新的變化？

三、資產(chǎn)配置中的產(chǎn)品落地方法

• 如何從技術(shù)層面上為客戶配置保險、基金、外匯與黃金？

四、資產(chǎn)配置實戰(zhàn)案例分析

• 資產(chǎn)配置的實現(xiàn)路徑是什么？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員