推薦理由

私行客戶經(jīng)理專業(yè)成長知識(shí)卡聚焦于高端客戶的金融服務(wù)，當(dāng)前高客已成為各家銀行競相爭取的對(duì)象，能否做好高客的經(jīng)營、服務(wù)已成為衡量一名優(yōu)秀理財(cái)師的重要標(biāo)準(zhǔn)。私人銀行部分包含了客戶需求分析、產(chǎn)權(quán)與公司架構(gòu)、投資管理、財(cái)富保全與傳承、稅務(wù)合規(guī)、案例實(shí)踐等6大模塊，切實(shí)從高端客戶實(shí)際需求出發(fā)，構(gòu)建全方位服務(wù)體系。

課程安排

菁華師資

柏 高 原

• 管理學(xué)博士，法學(xué)博士后

• 京都律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，京都律所金融法高級(jí)顧問

• 金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《金融從業(yè)規(guī)范財(cái)富管理》執(zhí)筆專家

• 香港恒生大學(xué)華人家族傳承研究中心顧問

劉 思 嘉

• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士

• 20余年高端財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

• 曾任元聚資本高級(jí)董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理

羅 聯(lián) 軍

• 北京律協(xié)公司法專業(yè)委員會(huì)副主任

• 寶盈律師事務(wù)所合伙人

李 妍

• 法學(xué)碩士

• 某信托公司財(cái)富管理事業(yè)部家族辦公室業(yè)務(wù)副總裁

• 某國有總行認(rèn)證私行業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師

云 大 慧

• 北京浩天律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、浩天家族財(cái)富管理與傳承行業(yè)委員會(huì)主任

• 中國商業(yè)法學(xué)會(huì)常務(wù)理事

• CPB認(rèn)證私人銀行家資深講師

• 中國人民大學(xué)法學(xué)院、首都師范大學(xué)政法學(xué)院校外碩士生導(dǎo)師、中國藝術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院研究員

張 運(yùn) 智

• 某證券公司研究所大類資產(chǎn)配置負(fù)責(zé)人

• 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)博士

叢 偉 強(qiáng)

• 某人壽保險(xiǎn)公司省分公司培訓(xùn)部總經(jīng)理兼銀行保險(xiǎn)部副總經(jīng)理