教育背景：

• 臺(tái)灣大學(xué) 碩士

工作經(jīng)歷：

1984.6-1988.2 太平洋電線電纜公司任總經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)公司理財(cái)與投資方案評(píng)估；

1988.3-1990.10 安泰證券投資顧問(wèn)公司任研究部經(jīng)理，研究臺(tái)灣股市與國(guó)際股市分析；

1990.10-1995.10 安泰人壽保險(xiǎn)公司投資部協(xié)理，管理壽險(xiǎn)公司可運(yùn)用資產(chǎn)，包括投資股票、債券、票券與房貸業(yè)務(wù)；

1995.10-1999.10 安泰證券投資顧問(wèn)公司任執(zhí)行副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)安泰海外基金推廣行銷；

1999.10-2002.10 香港上海匯豐銀行臺(tái)灣分行任個(gè)人金融部資深副總裁

• 管理臺(tái)灣全省個(gè)人金融業(yè)務(wù)；

• 同時(shí)兼任匯豐證券投資顧問(wèn)總經(jīng)理，培訓(xùn)投資顧問(wèn)為分行客戶經(jīng)理提供專業(yè)支援服務(wù);

2002.10-2005.6 鴻鈞理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)公司(創(chuàng)業(yè)）執(zhí)行長(zhǎng)

• 為高凈值客戶提供投資組合管理、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承等量身定做的規(guī)劃服務(wù)；

• 為銀行、保險(xiǎn)公司等提供理財(cái)咨詢與理財(cái)培訓(xùn)；

• 兼任臺(tái)灣金融研訓(xùn)院顧問(wèn)，在研訓(xùn)院講授理財(cái)課程，并參與臺(tái)灣地區(qū)引進(jìn)CFP證照的過(guò)程；

2004.11-2019 北京金融培訓(xùn)中心與改制后的北京當(dāng)代金融培訓(xùn)公司高級(jí)顧問(wèn)、資深講師

• 制作家庭財(cái)務(wù)、居住與教育金規(guī)劃、信用管理、特殊理財(cái)與綜合案例課件，并編寫教材內(nèi)容；

• 參與中國(guó)金融理財(cái)師大賽與私人銀行精英賽的籌劃，成為出題人與評(píng)審委員；

• 14年來(lái)走過(guò)中國(guó)大陸超過(guò)50個(gè)城市，培訓(xùn)的學(xué)員超過(guò)25,000人；

• 2015年起為大眾理財(cái)雜志與金庫(kù)網(wǎng)撰寫專欄。

著作:

《策略理財(cái)》《策略投資》《定期定額基金》《理財(cái)兵法》《證券投資》《人身風(fēng)險(xiǎn)與理財(cái)》《理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》《CFP基楚理財(cái)規(guī)劃與綜合理財(cái)規(guī)劃教材》《理財(cái)致富密技》《賺錢勝經(jīng)》《基金理財(cái)》等。