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顏懷江

講師介紹

顏懷江，暨南大學(xué)金融學(xué)博士，曾擔任瑞士銀行副總裁以及瑞銀證券副董事，擁有20余年金融與私人銀行領(lǐng)域?qū)崉?wù)經(jīng)驗?；貒鴦?chuàng)業(yè)后，顏懷江將家族辦公室這一海外高凈值人群的財富管理機構(gòu)經(jīng)過改良，面向華人億萬富豪推出了磐合家族辦公室。與顏懷江合作最久的客戶已經(jīng)超過15年，其毫無疑問是國內(nèi)家族辦公室最資深的開拓者。

個人成就

• 中國大陸及中國臺灣 CFP 持證人

• 2016 年度“中國最具創(chuàng)新模式家族咨詢機構(gòu)”

• 2017 年中國家族財富管理行業(yè)·意見領(lǐng)袖、中國最具競爭力辦公室

• 2018 年度家族辦公室商業(yè)模式創(chuàng)新獎、最具國際影響力家族辦公室

• 2019 年最佳家族傳承服務(wù)獎、最具影響力家族辦公室、最佳超高凈值家族慈善服務(wù)獎

• 瑞士銀行（UBS) 副總裁

• 瑞銀證券（UBSS) 副董事

• 磐合家族辦公室(2013.6.28-至今) 創(chuàng)辦人

講師課程