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暨南大學(xué)金融學(xué)碩士,20余年高端財富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗,曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理。
職業(yè)背景:
• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士, 臺北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士
• 2014年獲沃頓商學(xué)院頒發(fā)家族企業(yè)傳承課程證書,現(xiàn)為中國跨境CFP持證人, CPB私人銀行家認(rèn)證培訓(xùn)師
工作經(jīng)歷:
• 中國大陸,港臺逾20年豐富的高端財富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗,專長于為富裕家族和超高凈值個人提供涵蓋資本市場投融資服務(wù)、家族傳承架構(gòu)搭建,全球資產(chǎn)配置,稅務(wù)籌劃及身份規(guī)劃等綜合方案
• 曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理,諾亞家族財富管理總監(jiān)、大成律師事務(wù)所高級顧問, 并曾服務(wù)于ING荷蘭國際集團(tuán),VCP Advisors(UK), E-portfolio Asset Management(HK)Ltd. 等國際性金融機(jī)構(gòu)
專業(yè)領(lǐng)域:
• 家族辦公室/家族財富管理規(guī)劃服務(wù)
• 資本市場投融資服務(wù)
• 全球資產(chǎn)配置
• 私募股權(quán)投資
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