上周五，央行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)審查通過“連通(杭州)技術(shù)服務(wù)有限公司”(以下簡稱連通公司)提交的銀行卡清算機(jī)構(gòu)開業(yè)申請，并向其核發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證。這意味著首張中外合資銀行卡清算牌照正式誕生。

然而，這一堪稱劃時(shí)代意義的事件，卻被不少人所忽略，甚至普遍將銀行卡清算牌照和支付牌照混同，金庫君覺得有必要和大家聊聊銀行卡清算的那些事兒。

銀行卡清算牌照和支付牌照有何不同?

銀行卡清算機(jī)構(gòu)是在銀行卡跨行交易時(shí)，負(fù)責(zé)多個(gè)銀行或特許從事金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)(非金融支付機(jī)構(gòu))之間計(jì)算往來資金，并協(xié)助完成資金劃撥。而支付機(jī)構(gòu)主要職能是按時(shí)、準(zhǔn)確給商戶準(zhǔn)確入賬。

金庫君從資質(zhì)條件、申請流程、監(jiān)管層面等維度整理了銀行卡清算和支付牌照存在的差異，方便大家快速了解清算牌照和支付牌照。

從表中我們可以清晰的看到，銀行卡清算牌照的獲得難度以及相關(guān)要求，都遠(yuǎn)高于支付牌照。下面，金庫君從大家最關(guān)心的申請程序和流程，聊聊二者的差異。

首先是申請流程的時(shí)效性差異。

申請《支付業(yè)務(wù)許可證》并無時(shí)間的限制，遞交材料后需央行審批同意后即可獲得牌照。

相比之下，《銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證》的申請程序較為復(fù)雜，除了對辦結(jié)時(shí)限作出具體要求外，還需經(jīng)過央行的受理和銀監(jiān)會(huì)的審核，一旦遞交材料不齊全或不符合標(biāo)準(zhǔn)，還將面臨“不予批準(zhǔn)”的決定。

其次，是申請流程審慎程度。

《支付業(yè)務(wù)許可證》：申請人向所在地的央行分支機(jī)構(gòu)提交12項(xiàng)申請材料后，央行分支機(jī)構(gòu)將初審意見和申請材料報(bào)送央行。央行審核批準(zhǔn)后，依法頒發(fā)許可證，并予以公告。

《銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證》則復(fù)雜許多，申請材料包括籌備申請材料、開業(yè)申請材料、變更申請材料和終止申請材料四大類。僅籌備申請材料就有15項(xiàng)。

銀行卡清算業(yè)務(wù)的審批須經(jīng)過央行受理、銀保監(jiān)會(huì)審核反饋、央行組織評(píng)審、央行決定并通知四大流程。在這四大流程中，還有很多小流程?？傊?，銀行卡清算業(yè)務(wù)對于軟硬件實(shí)力的要求過于“硬核”，業(yè)內(nèi)最終能獲得許可證的公司屈指可數(shù)。

連通是誰?

央行的公告中說得十分明白——“連通公司是美國運(yùn)通(American Express)在我國境內(nèi)發(fā)起設(shè)立的合資公司”。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，連通公司海外參股方美國運(yùn)通公司，是道瓊斯工業(yè)指數(shù)的三十家公司中唯一的服務(wù)性公司。運(yùn)通提供的眾多金融及旅游產(chǎn)品及服務(wù)中，美國運(yùn)通卡為知名度最高的產(chǎn)品。百夫長黑卡，更是長期在信用卡鄙視鏈的頂端。

天眼查顯示，連通公司在2017年10月成立，注冊資本10億元人民幣，其中連連數(shù)字科技有限公司持股50%，運(yùn)通旗下兩家公司同樣合計(jì)持股50%。

依據(jù)《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》、央行和銀監(jiān)會(huì)2016年6月發(fā)布的《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》以及央行2017年6月發(fā)布的《銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入服務(wù)指南》，美國運(yùn)通與連連支付成立的“連通(杭州)技術(shù)服務(wù)有限公司”的銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請已在2018年11月份獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

這說明，連通公司是美國運(yùn)通為了進(jìn)入中國市場，籌劃已久的產(chǎn)物。

銀行卡清算的蛋糕有多大?

據(jù)《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018)》顯示，2017年銀聯(lián)網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)接交易金額達(dá)93.9萬億元。其全球銀行卡清算市場份額進(jìn)一步提高并繼續(xù)保持全球第一的位置。

目前，銀聯(lián)卡全球發(fā)行累計(jì)超過66.9億張，銀聯(lián)卡全球受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到168個(gè)國家和地區(qū)，覆蓋近5000萬家商戶和近260萬臺(tái)ATM，用卡增值服務(wù)不斷豐富。

與2015年相比，銀行在國內(nèi)累計(jì)發(fā)卡量為54.42億張，增加了10.25%;全國銀行卡業(yè)務(wù)金額為669.82萬億元，同比增長48.88%。

根據(jù)央視新聞的報(bào)道，刷卡一次，商家將支付0.5%-2%不等的手續(xù)費(fèi)，這其中，清算機(jī)構(gòu)(目前僅為銀聯(lián))能獲得手續(xù)費(fèi)的10%。

巴菲特的經(jīng)歷也證明：銀行卡清算是一塊越做越大、且利潤豐厚的“蛋糕”。

1964年初，巴菲特買入美國運(yùn)通不久，整個(gè)華爾街都在拋售運(yùn)通，而巴菲特卻選擇大舉加倉。1966年，巴菲特持有美國運(yùn)通5%的股份，持倉1300萬元。當(dāng)時(shí)，這可是巴菲特整個(gè)合伙公司資產(chǎn)凈值的40%。巴菲特的堅(jiān)持也讓他從運(yùn)通獲得了巨額的回報(bào)。時(shí)至今日，美國運(yùn)通依然是巴菲特的心頭好。

據(jù)伯克希爾哈撒韋公司2020年第1季度 13F文件中的持倉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年一季末，巴菲特持有1.52億股美國運(yùn)通，持股市值達(dá)129.79億美元。

還有哪些入局者?

美國運(yùn)通成為第一個(gè)入場的幸運(yùn)兒，另外兩家知名機(jī)構(gòu)萬事達(dá)卡和Visa也在抓緊沖刺。據(jù)悉，萬事達(dá)卡也已經(jīng)審批通過，離官宣僅一步之遙。對于這兩家機(jī)構(gòu)來說，運(yùn)通已經(jīng)在市場競爭中，搶占了先機(jī)。

在萬事達(dá)卡看來，這個(gè)“第一”本應(yīng)該屬于自己。2019年2月，萬事達(dá)卡欲與網(wǎng)聯(lián)清算公司合作，成立人民幣銀行卡清算公司，以此作為進(jìn)入中國清算市場的捷徑，卻終告失敗。

今年2月份，“萬事網(wǎng)聯(lián)信息技術(shù)(北京)有限公司”(萬事網(wǎng)聯(lián)公司)提交的銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請獲得審查通過，成為第二家獲批籌建的合資公司。

除了這些合資公司，國內(nèi)銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司對銀行卡清算業(yè)務(wù)早已垂涎已久。

2015年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》后，工行的“通聯(lián)支付”成為當(dāng)時(shí)呼聲最高的入局者。財(cái)付通和支付寶的相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》的采訪時(shí)皆明確表示，成為清算組織，是自己(財(cái)付通和支付寶)發(fā)展線下二維碼支付的核心目的之一。

銀行卡清算業(yè)務(wù)包含持卡人、商戶、收單機(jī)構(gòu)和發(fā)卡機(jī)構(gòu)的大量金融信息，涉及重大公共利益，并關(guān)系到銀行間清算秩序和支付體系的穩(wěn)定運(yùn)行。因此，必須確保具備專業(yè)資質(zhì)、穩(wěn)健經(jīng)營能力的企業(yè)進(jìn)入市場。在這方面，合資公司的優(yōu)勢更加明顯。